Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Настоящее исследование посвящено российскому рынку мяса и мясопродуктов. Данный отчет является инициированным исследованием. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка мяса и мясопродуктов.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2019 г., а также построены прогнозы до 2022 г., как по самому рынку в целом, так и по его сегментам в частности.
Детальным образом проанализированы, такие показатели, как: • объемы производства мяса и мясосырья; • ценовая политика (проанализированы средние цены производителей и потребительские цены на мясо и мясопродукты); • объемы импорта; • объем рынка мяса и мясопродуктов; • крупнейшие поставщики-производители; • внутреннее потребление (проанализирована динамика потребления мяса и мясопродуктов на душу населения); • тенденции и перспективы развития российского рынка мяса и мясопродуктов до 2022 г.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке мяса и мясопродуктов, в частности: • Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям. • Директора по маркетингу, директора по продажам предприятий по производству мяса и мясопродуктов. • Коммерческие директора предприятий по производству мяса и мясопродуктов. • Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства мяса и мясопродуктов.
Исследование проведено в феврале 2020 года. Объем отчета – 89 стр. Отчет содержит 21 таблиц и 70 графиков. Язык отчета - русский.
Подробное оглавление/содержание отчёта
Подробное оглавление/содержание отчета: Полное оглавление Полное оглавление 2 Список диаграмм 4 Список таблиц 8 Аннотация 9 Макроэкономические показатели России в 2019 г. 11 Оборот розничной торговли 14 Оборот, динамика и структура оборота 14 Товарная структура оборота 20 Покупательская активность 22 Состояние агропромышленного комплекса России 26 Структура рынка мяса и мясопродуктов 28 Классификация мяса и мясопродуктов 28 Структура производителей 30 Конъюнктура российского рынка 32 Структура предложения на рынке (соотношение производства/ импорта/ экспорта, объем рынка) 33 Производство 38 Поголовье КРС, свиней и птицы 38 Поголовье КРС 38 Поголовье свиней 42 Поголовье птиц 45 Производство мяса (КРС, свиней и птицы на убой в убойном весе) 48 Общие данные 48 Производство КРС на убой 50 Производство свиней на убой 51 Производство птицы на убой 53 Производство мясопродуктов и колбасных изделий 55 Ценовая конъюнктура 57 Цены сельскохозяйственных производителей 57 Цены производителей 59 Потребительские цены 60 Импорт и экспорт 61 Динамика импорта живых КРС, свиней и птицы 61 Динамика импорта мяса КРС, свинины и мяса птицы 65 Динамика импорта колбасных изделий 73 Экспорт мяса 75 Потребление 78 Динамика потребления мяса на душу населения 78 Производители мяса и мясопродуктов РФ 81 Тенденции и перспективы развития российского рынка мяса и мясопродуктов 86 Мясо птицы 86 Свинина 86 Говядина 87 Мясопродукты и колбасные изделия 87 О компании NeoAnalytics 89
Список диаграмм Рис. 1. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2018-2019гг., % 10 Рис. 2. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2018-2019гг., % 11 Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2019гг., млрд. руб., % 13 Рис. 4. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., % 14 Рис. 4. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2019гг., млрд. руб., % 14 Рис. 6. Структура оборота розничной торговли торгующими организациями по федеральным округам РФ, 2019г., % 15 Рис. 7. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., % 16 Рис. 8. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., % 17 Рис. 9. Динамика оборота розничной торговли на душу населения в РФ, 2010-2019г., % 18 Рис. 10. Рейтинг ФО по обороту розничной торговли на душу населения в РФ, 2018 г., руб./чел. 18 Рис. 11. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2019гг., % 19 Рис. 12. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2019г., % 20 Рис. 13. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2019 г., % 21 Рис. 14. Динамика объема денежных доходов населения, 2010-2019гг., руб/чел., % 23 Рис. 15. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2019г., руб/чел., % 24 Рис. 16. Структура населения по размеру доходов, 2018 г., % 24 Рис. 17. Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) в России, 2010-2019 гг., тыс. т., % 25 Рис. 18. Динамика объема российского рынка мяса на фоне основных макроэкономических показателей 2012-2019гг., % 31 Рис. 19. Динамика объема российского рынка мяса 2012-2019 гг., тыс. тонн, % 32 Рис. 20. Структура отечественного производства/ импорта мяса, 2019г., % 34 Рис. 21. Динамика структуры российского рынка мяса (отечественное производство) по видам 2009- 2019 гг., % 35 Рис. 22. Динамика поголовья КРС в хозяйствах всех категорий за период 1990-2019 гг., млн. голов, % 37 Рис. 23. Структура поголовья КРС в хозяйствах всех категорий по ФО РФ, 2019г., % 39 Рис. 24. Структура поголовья КРС по видам хозяйств, 2019г., % 40 Рис. 25. Динамика поголовья свиней в хозяйствах всех категорий за период 1990 – 2019гг., млн. голов, % 41 Рис. 26. Структура поголовья свиней по видам хозяйств, 2019 г., % 42 Рис. 27. Структура поголовья свиней по видам хозяйств, 2019 г., % 43 Рис. 28. Динамика поголовья птицы в хозяйствах всех категорий за период 1990-2019гг., млн., голов, % 44 Рис. 29. Структура поголовья птицы в хозяйствах всех категорий в разрезе ФО РФ, 2019 г., млн., голов, % 45 Рис. 30. Структура поголовья птицы по видам хозяйств, 2019 г., % 45 Рис. 31. Производство мяса на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств, 2010-2019гг., тыс. тонн, % 47 Рис. 32. Структура производства мяса на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств, 2019г., % 48 Рис. 33. Структура хозяйств в производстве мяса на убой в убойном весе, 2018г., % 48 Рис. 34. Производство КРС на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств, 2008-2019гг., тыс. тонн, % 49 Рис. 35. Структура производства КРС на убой в разрезе хозяйств, 2018г., % 49 Рис. 36. Производство свиней на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств, 2008-2019гг., тыс. тонн, % 50 Рис. 37. Структура хозяйств в производстве свиней на убой, 2018г., % 51 Рис. 38. Производство птицы на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств, 2008-2019 гг., тыс. тонн, % 52 Рис. 39. Структура хозяйств в производстве птицы на убой, 2018г., % 53 Рис. 40. Динамика объема производства мяса, включая субпродукты, 2010-2019 гг., тыс. т., % 54 Рис. 41. Динамика объема производства мясных полуфабрикатов, 2010-2019 гг., тыс. т., % 54 Рис. 42. Динамика объема производства колбасных изделий, 2010-2019 гг., тыс. т., % 55 Рис. 43. Средние цены производителей КРС по РФ, 2010-2018 гг., руб/т., % 56 Рис. 44. Средние цены производителей свиней по РФ, 2010-2018 гг., руб./т., % 57 Рис. 45. Средние цены производителей птицы по РФ, 2010-2018 гг., руб./т., % 57 Рис. 46. Динамика цен промышленных производителей мяса, 2010-2019гг. руб./кг. 58 Рис. 47. Средняя потребительская цена на мясо, 2010-2019гг., руб. за кг. 59 Рис. 48. Динамика импорта живого скота и птицы в стоимостном выражении, 2012-2019гг., млн. долл., % 60 Рис. 49. Структура импорта живого скота и птицы в стоимостном выражении, 2019г, млн. долл., % 61 Рис. 50. Основные страны-экспортеры КРС (ТН ВЭД 0102), 2019г.,% 62 Рис. 51. Основные страны-экспортеры свиней (ТН ВЭД 0103), 2019г.,% 62 Рис. 52. Основные страны-экспортеры птицы (ТН ВЭД 0105), 2019г.,% 63 Рис. 53. Динамика импорта мяса в натуральном выражении, 2012-2019гг., тыс. тонн, % 64 Рис. 54. Динамика импорта говядины в натуральном выражении, 2012-2019гг., тыс. тонн, % 65 Рис. 55. Динамика импорта свинины в натуральном выражении, 2012-2019гг., тыс. тонн, % 65 Рис. 56. Динамика импорта мяса птицы в натуральном выражении, 2012-2019гг., тыс. тонн, % 66 Рис. 57. Структура импорта мяса в натуральном выражении, 2019г., % 66 Рис. 58. Динамика импорта мяса в стоимостном выражении, 2012-2019гг., млн. долл., % 68 Рис. 59. Структура импорта мяса в стоимостном выражении, 2019г., % 68 Рис. 60. Основные страны-экспортеры мяса КРС свежего, охлажденного и замороженного (ТН ВЭД 0201 -0202), 2019г., % 70 Рис. 61. Основные страны-экспортеры мяса свинины свежей, охлажденной или замороженной (ТН ВЭД 0203), 2019г., % 70 Рис. 62. Основные страны-экспортеры мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, свежего, охлажденного или замороженного (ТН ВЭД 0207), 2019г., % 71 Рис. 63. Динамика импорта колбасных изделий в натуральном выражении, 2012-2019гг., тыс. тонн, % 72 Рис. 64. Динамика импорта колбасных изделий в стоимостном выражении, 2012-2019гг., млн. долл., % 72 Рис. 65. Основные страны-импортеры колбасных изделий (ТН ВЭД 1601), 2019г., % 73 Рис. 66. Структура экспорта мяса в натуральном выражении, 2019г., % 74 Рис. 67. Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в год, кг. на человека, 2006-2019 гг. 77 Рис. 68. Структура потребления мяса на душу населения,2015-2019гг., кг в год на человека 78 Рис. 69. Крупнейшие производители мяса птицы в РФ, 2019г., тыс. тонн 81 Рис. 70. Крупнейшие производители свинины в РФ, 2018г., тыс. тонн 83
Список таблиц Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2017 – 2019гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 11 Табл. 2. Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) в России, 2010 - 2019 гг., тыс. тонн 26 Табл. 3. Классификация мяса согласно ТН ВЭД 27 Табл. 4. Классификация мяса согласно данным Минсельхоза и Росстата 27 Табл. 5. Категории хозяйств РФ 29 Табл. 6. Динамика объема производства/ импорта/ экспорта российского рынка мяса, 2000-2019гг., тыс. тонн 32 Табл. 7. Структура отечественного производства/ импорта мяса, 2019 г., тыс. тонн, % 34 Табл. 8. Динамика структуры российского рынка мяса (отечественное производство) по видам 2011- 2019 гг., тыс. тонн (убойный вес) 35 Табл. 9. Структура поголовья КРС по видам хозяйств, 2012-2019гг., тыс. голов, % 40 Табл. 10. Структура поголовья свиней по видам хозяйств, 2012-2019гг., тыс. голов, % 43 Табл. 11. Структура поголовья птицы по видам хозяйств, 2012-2019гг., тыс. голов, % 46 Табл. 12. Структура импорта живого скота и птицы, 2013-2019гг., шт. 61 Табл. 13. Структура импорта живого скота и птицы, 2012-2019гг., млн. долл. 61 Табл. 14. Динамика импорта мяса, 2009-2019гг., тыс. тонн 67 Табл. 15. Динамика импорта мяса в стоимостном выражении, 2012-2019гг., млн. долл. 69 Табл. 16. Объем импорта колбасных изделий, 2012-2019гг., тыс. тонн/млн. долл. 73 Табл. 17. Динамика экспорта мяса в натуральном выражении, 2012-2019гг., тонн 75 Табл. 18. Динамика экспорта мяса в стоимостном выражении, 2012-2019гг., млн. долл. 75 Табл. 19. Крупнейшие сельскохозяйственные организации РФ по производству говядины 80 Табл. 20. Крупнейшие производители мяса птицы в России, 2018-2019гг., тыс. тонн 81 Табл. 21. Крупнейшие производители свинины в РФ, 2018г. 83
Цель исследования: мониторинг инновационной деятельности компаний и выводимых на рынок новинок Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с потребителями, для отслеживания тенденций на рынке, управления ассортиментным портфелем, для бенчмаркинга и конкурентного анализа компаний отрасли Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам Временные рамки исследования: апрель 2015 года Сроки проведения исследования: апрель 2015 года Ключевые параметры рынка: Ежегодно на рынок мясных изделий и деликатесов выводятся сотни новых продуктов
Преимущества исследования: методология и комплексный анализ различных источников (эксклюзивная информация участников рынка, мониторинг федеральных, региональных, зарубежных и отраслевых средств массовой информации и др.) Методы исследования и источники информации:
Интервьюирование и анкетирование компаний-участников рынка продуктов питания;
мониторинг состояния рынка продуктов питания, важнейших событий и тенденций отрасли;
мониторинг более 10 000 российских и зарубежных СМИ.
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ
1. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ
1.1. Динамика численности населения
1.2. Динамика уровня жизни населения
2. КЛАССИФИКАЦИЯ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
3. ОБЪЕМ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
3.1. Динамика объема рынка по годам
3.2. Динамика объема рынка по месяцам
3.3. Доля импорта на рынке
3.4. Динамика доли импорта на рынке 4. ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
4.1. Объемы производства колбасных изделий в России по годам
4.2. Объемы производства колбасных изделий в России по месяцам (с учетом 2009 года)
4.3. Динамика производства колбасных изделий в федеральных округах РФ
4.4. Структура производства колбасных изделий по федеральным округам РФ
4.5. Динамика производства колбасных изделий в регионах РФ
4.6. Региональная структура производства колбасных изделий
4.7. Крупнейшие производители колбасных изделий
Колбасные изделия в целом
Сосиски и сардельки
Вареные колбасные изделия
Полукопченые колбасы
Твердокопченые колбасы
Вареные колбасы из мяса птицы
Полукопченые колбасы из мяса птицы
5. ИМПОРТ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
5.1. Динамика объема импорта по годам
5.2. Динамика объема импорта по …
Введение5 Список терминов и определений7 Методологическая часть11 Описание типа исследования11 Объект исследования11 Цели и задачи исследования11 География исследования11 Время проведения исследования11 Методы сбора данных11 Описание отрасли. Производство пищевых продуктов24 Основные показатели пищевой промышленности России24 Прогноз развития пищевой промышленности РФ до 2020 года27 Тенденции в пищевой промышленности27 Описание влияющих Рынков27 Рынок мяса27 Описание смежных рынков31 Рынок мясных полуфабрикатов31 Сегментация рынка35 Сегментирование продукции на рынке35 Сегментирование по виду продукции35 Сегментирование по виду мяса35 Сегментирование по способу термической обработки:35 Сегментирование по составу сырья:36 Сегментирование по качеству сырья:36 Сегментирование по виду оболочки36 Сегментирование по рисунку фарша:36 Сегментирование по технологии использования сырья37 Сегментирование по жирности мяса37 Сегментирование по употреблению (назначению):37 Тенденции в различных рыночных сегментах37 Основные принципы ценообразования38 Ценовое сегментирование Продукции38 Динамика цен на сырье и продукцию. Тенденции в ценовых сегментах39 Основные количественные характеристики рынка44 Основные показатели российского производства44 Основные характеристики рынка колбасных изделий в …
