Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Маркетинговое исследование салонов красоты для животных впервые проводилось сотрудниками ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2007 г. и значительно переработано и дополнено в 2009 г. с учетом влияния мирового экономического кризиса. C конца 2008 г. емкость рынка значительно сократилась до *** млн. долл. в год. В стоимостном выражении объем рынка в 2008 г. составил 5,2 млн. долл. при стоимости около 2 000 руб. за посещение и в среднем при 2,5 посещениях в год. По прогнозу на 2009 г. объем рынка сократится до 4,2 млн. долл. (-16,7%) и *** посещений салонов животными в год. В данном исследовании в дополнение к обычному взгляду на рынок с точки зрения компаний-участников, дается информация и с точки зрения финансовых характеристик клиентов салонов красоты для животных – сколько платят за услуги, какими доходами обладают, сколько готовы платить, при каких ценах платить не будут и т.д. Результаты исследования позволяют свободно ориентироваться в экономике рынка и планировать свою деятельность с учетом кризиса и после него.
Основные игроки на рынке – «Милорд», «Iv San Bernard», «Чарли», «Черная собака», «Айрис», «Зоомарт», «Боншерри» и др. При этом на рынке произошли значительные изменения: появление новых точек у одних компаний и закрытие у других, снижение цен, сокращение емкости и объема, сокращение рынка. Ключевые данные исследования: • объем и емкость рынка за период с 2008 по 2011 гг. с учетом снижения платежеспособного спроса; • анализ выручки 5 лидеров рынка (в долл. и % от объема рынка) за период с 2008 по 2011 гг.; • распределение доходов населения Москвы за 2008 и 2009 гг.; • рекомендуемые размеры «среднего чека» по ценовым категориям: «премиум», «люкс», «бизнес», «средний класс», «демократичный» и «эконом» на основе данных о денежных доходах клиентов; • оценка объемов продаж в указанных целевых доходных группах; • рекомендуемые диапазоны «средних чеков» с учетом доходов клиентов. Цель исследования – представить участникам рынка его динамику и прогноз развития с учетом влияния финансового кризиса. В результате каждый участник рынка сможет усилить свои конкурентные преимущества, обоснованно оптимизировать свою маркетинговую стратегию на 2010-2011 гг., обеспечить обществу более полное и качественное удовлетворение его потребностей в уходе за своими питомцами. Методы исследования: • метод «таинственного покупателя» (обращение в салоны); • анализ вторичной информации; • эксклюзивные методики ЭКЦ «Инвест-Проект». Целевая аудитория исследования • существующие участники рынка; • компании из смежных сфер деятельности; • потенциальные игроки рынка. Лидером рынка в 2008-2011 гг. остается сеть салонов «Милорд» (**% рынка и *** млн. долл. выручки), а выручка салона «Чарли», занимавшего второе место до 2008 г., составляет *** млн. долл. (**% рынка). Значительно изменился рейтинг лидеров рынка. Исследование содержит информацию о выручке пятерки лидеров в 2008-2011 гг. и динамику изменения долей рынка – в большую или меньшую стороны. Кроме того, исследование содержит данные об изменении объема рынка салонов красоты для животных и его емкости. Анализ этих данных позволяет действующим салонам скорректировать свою маркетинговую стратегию на период 2009-2011 гг., а предпринимателям, которые хотят открыть свой салон красоты для животных, определиться с параметрами рынка, выбрать наиболее подходящую ценовую нишу, разработать стратегию успешного выхода на рынок. Также в исследовании проанализированы ценовые категории и рекомендованы соответствующие им целевые группы потребителей в зависимости от их доходов и затрат на услуги: • в ценовой категории «премиум» – от *** до *** руб. в год («Милорд»); • в ценовой категории «люкс» – от *** до *** руб. в год («Чарли»); • в ценовой категории «бизнес-класс» – от *** до *** руб. в год («Iv San Bernard», «Айрис»); • в ценовой категории «средний класс» – от *** до *** руб. в год (относительно свободная ниша); • в ценовой категории «демократичная» – от *** до *** руб. в год («Черная собака»); • в ценовой категории «бюджетная» – от *** до *** руб. в год (частные мастера-грумеры). Анализ интервалов цен на услуги салонов красоты для животных по ценовым категориям позволяет более точно выстраивать ценовую политику компании, более обоснованно определять цены на услуги, разрабатывать перечень и качество дополнительных услуг. Так, например, позиционирование в классе «люкс» предполагает качество и цены услуг в диапазоне от *** до *** тыс. руб. в год, а в среднем – *** тыс. руб. в год. Кроме того, рассчитаны доходы клиентов салонов. Среднедушевые доходы клиентов салона «Чарли» находятся в диапазоне от *** до *** тыс. руб. / мес. / чел., а клиентов более дорогой сети «Милорд» – от *** до *** тыс. руб. / мес. / чел. Определен также объем рынка по каждой из 10 децильных групп и выявлено, что лица с доходами до *** тыс. руб. / мес. / чел. не пользуются услугами салонов красоты для животных из-за недостаточного уровня дохода, а лица с доходами свыше *** тыс. руб. / мес. / чел. не заинтересованы в услугах таких салонов как в связи с низкой воспринимаемой ценностью обслуживания в обществе представителей менее обеспеченных децильных групп, так и в связи с отсутствием свободного времени для посещения салона. Исследование позволит руководству компаний-участников рынка оценить среднедушевые доходы своих групп потребителей и впредь обоснованно разрабатывать для них линейку продуктов даже в условиях сокращения доходов населения. Данные о доходах клиентов также позволяют оценить запас роста (или запас прочности) цен на свои услуги, предположить род занятий, уровень образования, сферы деятельности целевых групп потребителей и т.д.
Подробное оглавление/содержание отчёта
СОДЕРЖАНИЕ
1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 3
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
3. ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, 2009 6 3.1. Объем и емкость рынка салонов красоты для животных, 2009 6 3.2. Виды услуг для животных 9 3.3. Породы собак 13 3.4. Породы кошек и виды грызунов 15 3.5. Сравнительный анализ стоимости услуг 16 3.6. Товары, аксессуары, косметика, одежда для животных 20
4. ДИНАМИКА РЫНКА, 2008 - 2011 23 4.1. Динамика рынка салонов красоты для животных, 2008 - 2011 23
5. АНАЛИЗ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 39 5.1. Сеть салонов «Милорд» 43 5.2. Салон-парикмахерская «Iv San Bernard» 45 5.3. Груминг-салон «Чарли» 46 5.4. Зоосалон-парикмахерская «Черная собака» 48 5.5. Зоосалон «Айрис» 49 5.6. Иностранные игроки 51
6. ОБЗОР ПРОЧИХ ИГРОКОВ РЫНКА 54 6.1. Кинологические, фелинологические клубы и центры 54 6.2. Гостиницы 58 6.3. Зоомагазины, зооцентры 60 6.4. Ветеринарные клиники, ветаптеки, ветстаниции, ветстационары 62 6.5. Зоотакси 66 6.6. Ритуальные компании и кладбища 68
7. АНАЛИЗ КЛИЕНТОВ САЛОНОВ КРАСОТЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 70 7.1. Доходы населения Москвы в 2008 г. 70 7.2. Доходы населения Москвы в 2009 г. 75 7.3. Сравнительный анализ доходов населения Москвы в 2008-2009 гг. 80 7.4. Анализ ценовых диапазонов и доходов клиентов 86
8. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ САЛОНА 88 8.1. Стратегия маркетинга с учетом влияния финансового кризиса 88
Перечень приложений
СПИСОК ТАБЛИЦ Таблица 1. Объем рынка и выручка лидеров, Москва, 2008. Таблица 2. Средняя стоимость услуг для собак. Таблица 3. Стоимость одежды для животных. Таблица 4. Стоимость обуви, аксессуаров и украшений для животных. Таблица 5. Стоимость косметики для животных. Таблица 6. Динамика выручки и долей рынка топ-5 игроков, 2008 - 2011 гг. Таблица 7. Прирост выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2008 - 2011 гг. Таблица 8. Профили зоосалонов Москвы. Таблица 9. Динамика выручки сети салонов «Милорд», 2008-2011. Таблица 10. Динамика доли рынка сети салонов «Милорд», 2008-2011. Таблица 11. Динамика выручки сети салонов «Iv San Bernard», 2008-2011. Таблица 12. Динамика доли рынка сети салонов «Iv San Bernard», 2008-2011. Таблица 13. Динамика выручки груминг-салона «Чарли», 2008-2011. Таблица 14. Динамика доли рынка груминг-салона «Чарли», 2008-2011. Таблица 15. Динамика выручки зоосалона «Черная собака», 2008-2011. Таблица 16. Динамика доли рынка зоосалона «Черная собака», 2008-2011. Таблица 17. Динамика выручки зоосалона «Айрис», 2008-2011. Таблица 18. Динамика доли рынка зоосалона «Айрис», 2008-2011. Таблица 19. Спортивно-дрессировочные клубы. Таблица 20. Стоимость проживания кошек в гостинице для животных. Таблица 21. Стоимость услуг в ветеринарных клиниках Москвы. Таблица 22. Стоимость зоотакси. Таблица 23. Доходы децильных групп населения Москвы в 2008 г. Таблица 24. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан. Таблица 25. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан. Таблица 26. Доходы децильных групп населения Москвы в 2009 г. Таблица 27. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан. Таблица 28. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан. Таблица 29. Сокращение доходов по 10 децильным группам в 2008/2009 гг. Таблица 30. Децильные отношения в Москве в 2008-2009 гг. Таблица 31. Рекомендуемые интервалы цен на услуги салонов по ценовым категориям, долл. и руб. в год. Таблица 32. Соответствие доходов клиентов ценовым категориям.
СПИСОК ГРАФИКОВ График 1. Динамика объема рынка, 2008 - 2011 гг. График 2. Динамика освоенных долей рынка, 2008 - 2011 гг. График 3. Динамика выручки топ-5 игроков рынка, 2008 - 2011 гг. График 4. Динамика относительных долей топ-5 игроков рынка, 2008 - 2011 гг. График 5. Годовые приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2008 - 2011 гг. График 6. Динамики количества клиентов салонов для животных, 2008 – 2011 гг. График 7. Динамики долей топ-5 игроков рынка, 2008 – 2017 гг. График 8. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2008 г. График 9. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2009 г. График 10. Распределение среднедушевых доходов (руб. / мес. / чел.) по децильным группам в 2008 и 2009 гг. График 11. Распределение среднедушевых доходов (в прожиточных минимумах) по децильным группам в 2008 и 2009 гг. График 12. Падение среднедушевых доходов (руб. / мес. / чел.) в 2008 г. по сравнению с 2009 г. (в %). График 13. Падение среднедушевых доходов (в прожиточных минимумах) в 2008 г. по сравнению с 2009 г. (в %). Гистограмма 1. Расположение зооучреждений по округам Москвы.
СПИСОК ДИАГРАММ Диаграмма 1. Доли участников рынка японской кухни, Москва, 2008. Диаграмма 2. Расположение салонов по округам Москвы. Диаграмма 3. Количество жителей на 1 салон по округам Москвы. Диаграмма 4. Спортивно-дрессировочные клубы по округам Москвы. Диаграмма 5. Распределение зоомагазинов и центров по округам Москвы. Диаграмма 6. Распределение учреждений вет. обслуживания по округам Москвы.
Цель исследования Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка товаров для домашних животных в России. Задачи исследования Определить объем, темпы роста и динамику развития мирового рынка товаров для домашних животных. Определить объем и темпы роста рынка товаров для домашних животных в России. Выделить и описать основные сегменты рынка товаров для домашних животных в России. Составить различные сценарии прогноза ключевых показателей рынка товаров для домашних животных в России до 2020 г. в стоимостном выражении. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка товаров для домашних животных в России в ближайшие несколько лет. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка товаров для домашних животных в России. Определить факторы, препятствующие росту рынка товаров для домашних животных в России. Объект исследования Рынок товаров для домашних животных в России. Метод сбора данных Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Источники получения информации Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). Материалы DataMonitor, EuroM…
АННОТАЦИЯ Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке товаров для животных в России. Задачи исследования: Описание макроэкономической ситуации на Рынке Выделение основных сегментов Рынка Определение основных количественных характеристик Рынка Описание структуры Рынка Выявление основных игроков на Рынке Выявление основных факторов, влияющих на Рынок ВЛИЯЮЩИЕ РЫНКИ РЫНОК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ Домашние животные (могут называться домашние питомцы, домашние любимцы) - это животные, которые живут с человеком и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу… СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА … ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ Товары для животных – это отдельный сегмент зообизнеса, включающий в себя: корма для животных аквариумистика аксессуары зооодежда наполнители для туалетов профилактические средства зоокосметика … Кроме того, зообизнес в целом, помимо товаров для животных, включает в себя целый ряд сопутствующих услуг: … ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА ТОВАРОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ … Промышленность кормов для домашних животных играет, по сути, роль утилизационной составляющей для мясной промышленности, повышая при этом эффективность аграрного производства… Сегментацию кормов для животных можно провести по различным категориям:… …
РЕЗЮМЕ
«Старейшими» игроками являются «Черная собака» (1997) и лидер рынка –
«Милорд» (2002). Стратегическая задача лидирующих игроков – освоение
большей доли рынка и усиление конкурентных преимуществ, формирование
брэнда. Для этого целесообразно применять все доступные инструменты
маркетинга: прямую рекламу, Интернет-маркетинг, PR, event-мероприятия и др.
СЕГМЕНТ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ
Остановимся на изучении Рынка ветуслуг Москвы, как наиболее показательном с
точки зрения уровня развития и насыщенности.
В настоящее время в Москве существует огромное количество фирм и ветклиник,
оказывающих ветеринарные услуги, такие как ветеринарная консультация,
лечение животных, скорая ветеринарная помощь. Уровень ветеринарной помощи
на данный момент значительно возрос.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ/КОММЕРЧЕСКИЕ ВЕТКЛИНИКИ
Проведенное исследование показало, что доля государственных ветлечебниц в
Москве не превышает …
Введение 6 Методологическая часть 7 Описание типа исследования 7 Объект исследования 7 Цели и задачи исследования 7 География исследования 7 Время проведения исследования 7 Методы сбора данных 8 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 9 Общая экономическая ситуация 9 Динамика валового внутреннего продукта 9 Промышленное производство 11 Уровень инфляции 13 Уровень доходов населения 15 Инвестиции 16 Розничная торговля 17 Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка 19 Описание отрасли 19 Описание влияющих Рынков 25 Рынок домашних животных 25 Описание смежных Рынков 32 Рынок витаминных и кормовых добавок 32 Сегментация рынка товаров для домашних животных 34 Сегментирование продукции на рынке товаров для домашних животных 34 Корма для животных 34 Зоогигиенические и зоокосметические средства 46 Аксессуары 54 Зооодежда 55 Профилактические и лекарственные средства, витамины 57 Наполнители для туалетов 59 Аквариумистика 61 Услуги для животных 62 Основные принципы ценообразования на рынке товаров для домашних животных 67 Регулирование рынка товаров для домашних животных 67 Требования к безопасности, сертификация 67 Стандарты 71 Основные количественные характеристики рынка товаров для домашних животных 76 Основные показатели российского производства 76 Динамика ра…
