Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Состав исследования: 1. Аналитический отчет (PDF). 2. База данных тарифов и условий предоставления интернет-эквайринга (октябрь 2021, 15 банков и компаний, г. Москва (Excel). 3. База данных тарифов и условий предоставления интернет-эквайринга посредством платежных агрегаторов и сервисов (октябрь 2021, 19 компаний, г. Москва) (Excel).
Исследование российского рынка интернет-эквайринга содержит подробную информацию о развитии этого банковского продукта и характеристиках предложения крупных игроков. В отчете приведены данные об использовании пластиковых карт и дистанционных каналов оплаты, динамике количества и объема платежей. По изучаемому виду эквайринга дана краткая справка (описание технологии, особенности российского рынка, характеристики ключевых участников) и проведен анализ предложения крупных игроков сегмента. Помимо этого, изучены ключевые условия сотрудничества (стоимость подключения, принимаемые способы оплаты и комиссии по ним) для 19 агрегаторов и платежных сервисов («ЮKassa», «Robokassa», «PayKeeper» и др.).
Цель исследования: Описание текущего состояния российского рынка интернет-эквайринга анализ предложения крупнейших игроков.
Задачи исследования: • Описать состояние рынка РКО, ДБО и банковских карт в России; • Охарактеризовать ситуацию на рынке интернет- эквайринга России; • Провести анализ программ по интернет-эквайрингу основных банков России и ведущих компаний, предлагающих данные услуги.
Методы исследования: • Анализ официальной статистической информации (данные ЦБ РФ); • Сбор и анализ информации по деятельности и услугам банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга, на официальных сайтах; • Mystery-shopping со специалистами банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга; • Мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Доступно расширенное исследование: «Обзор рынка торгового эквайринга, интернет-эквайринга и мобильного эквайринга. Декабрь, 2021». Отличия версии: • Анализ других сегментов рынка эквайринга (торговый эквайринг, мобильный эквайринг): характеристики сегмента, тарифы и условия крупнейших игроков; • Мониторинг новостей и событий на рынке эквайринга; • Анализ предложения на рынке онлайн-касс и эквайринга; • Анализ предложения в сегменте приема платежей по QR-коду; • Обзор тенденций и перспектив развития рынка эквайринга.
Подробное оглавление/содержание отчёта
Описание исследования Резюме проекта Состояние отрасли РКО и ДБО юридических лиц в России Состояние отрасли РКО и ДБО физических лиц в России Характеристики рынка банковских карт в России Характеристики рынка эквайринга в России Интернет-эквайринг Описание технологии интернет-эквайринга Электронная торговля и платежи в Интернете Обзор российского рынка интернет-эквайринга Анализ предложения на российском рынке интернет-эквайринга Анализ платежных агрегаторов и сервисов Обзор профилей ведущих игроков российского рынка интернет-эквайринга Авангард Альфа-Банк Банк Открытие Банк Русский Стандарт Банк Санкт-Петербург ВТБ Газпромбанк Дело Банк МТС БАНК ПСКБ Райффайзенбанк РОССИЯ СБЕР БАНК Тинькофф Банк «CloudPayments» «FONDY» «Interkassa» «LIFE PAY» «PayAnyWay» «PayKeeper» «Payler» «PayMaster» «PayOnline» «Payture» «QIWI Касса» «RBK Money» «Robokassa» «UCS» «Uniteller» «UnitPay» «Wallet One» «ЮKassa» GateLine.Net Onpay.ru Приложения Приложение 1. Список таблиц, диаграмм и рисунков
Перечень приложений
Список таблиц Таблица 1. Преимущества и недостатки использования интернет-эквайринга для разных целевых групп Таблица 2. Динамика минимальных и максимальных ставок по интернет-эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard в сегменте малого бизнеса, сентябрь 2017—октябрь 2021 Таблица 3. Динамика минимальных и максимальных ставок по интернет-эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard в сегменте среднего бизнеса, сентябрь 2017—октябрь 2021 Таблица 4. Динамика минимальных и максимальных ставок по интернет-эквайрингу по банковским картам у платежных агрегаторов, февраль 2021, октябрь 2021 Таблица 5. Тарифы на интернет-эквайринг банка Авангард, октябрь 2021 Таблица 6. Комиссии по интернет-эквайрингу Дело Банка, ноябрь 2021 Таблица 7. Тарифы на интернет-эквайринг Тинькофф Банка по пакетам РКО, ноябрь 2021 Таблица 8. Тарифы на интернет-эквайринг компании «FONDY», ноябрь 2021 Таблица 9. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Interkassa», ноябрь 2021 Таблица 10. Тарифы на интернет-эквайринг компании «LIFE PAY», ноябрь 2021 Таблица 11. Тарифы на интернет-эквайринг компании «PayAnyWay», ноябрь 2021 Таблица 12. Тарифы на интернет-эквайринг компании «PayKeeper», ноябрь 2021 Таблица 13. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Payler», ноябрь 2021 Таблица 14. Тарифы на интернет-эквайринг компании «PayMaster», ноябрь 2021 Таблица 15. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Payture», ноябрь 2021 Таблица 16. Тарифы на интернет-эквайринг сервиса «QIWI Касса», ноябрь 2021 Таблица 17. Тарифы на интернет-эквайринг компании «RBK Money», ноябрь 2021 Таблица 18. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Robokassa», ноябрь 2021 Таблица 19. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Uniteller», ноябрь 2021 Таблица 20. Тарифы на интернет-эквайринг компании «UnitPay», ноябрь 2021 Таблица 21. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Wallet One», ноябрь 2021 Таблица 22. Тарифы на интернет-эквайринг компании «ЮKassa», ноябрь 2021 Таблица 23. Тарифы на интернет-эквайринг компании GateLine.Net, ноябрь 2021 Таблица 24. Тарифы на интернет-эквайринг компании Onpay.ru, ноябрь 2021
Список диаграмм Диаграмма 1. Динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2021 Диаграмма 2. Поквартальная динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.07.2021 Диаграмма 3. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2021 Диаграмма 4. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.07.2021 Диаграмма 5. Динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1h2021 Диаграмма 6. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021 Диаграмма 7. Динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1h2021 Диаграмма 8. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021 Диаграмма 9. Динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1h2021 Диаграмма 10. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021 Диаграмма 11. Динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1h2021 Диаграмма 12. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021 Диаграмма 13. Структура количества платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—1h2021 Диаграмма 14. Структура объема платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—1h2021 Диаграмма 15. Динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2021 Диаграмма 16. Поквартальная динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.07.2021 Диаграмма 17. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2021 Диаграмма 18. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.07.2021 Диаграмма 19. Динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2021 Диаграмма 20. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021 Диаграмма 21. Динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2021 Диаграмма 22. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021 Диаграмма 23. Динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2021 Диаграмма 24. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021 Диаграмма 25. Динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2021 Диаграмма 26. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021 Диаграмма 27. Структура количества платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—1h2021 Диаграмма 28. Структура объема платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—1h2021 Диаграмма 29. Динамика объема рынка цифровых платежей в России, 2020—2021П, 2025П Диаграмма 30. Структура объема рынка цифровых платежей в России, 2020—2021П Диаграмма 31. Объем и темпы прироста эмиссии пластиковых карт, 01.01.2003—01.07.2021 Диаграмма 32. Динамика объема платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по видам, 01.01.2017—01.07.2021 Диаграмма 33. Динамика общего количества операций с использованием пластиковых карт, 2008—1h2021 Диаграмма 34. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2014—1h2021 Диаграмма 35. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, 2008—1h2021 Диаграмма 36. Динамика объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2014—1h2021 Диаграмма 37. Структура объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2008—1h2021 Диаграмма 38. Использование наличной и безналичной оплаты среди россиян, 2015—2020 Диаграмма 39. Использование безналичных платежных инструментов россиянами, 2020 Диаграмма 40. Причины использования безналичной и наличной оплаты среди россиян, январь-февраль 2021 Диаграмма 41. Причины, по которым россияне не открывают банковские карты, январь-февраль 2021 Диаграмма 42. Способы оплаты, используемые россиянами, при совершении покупок в различных видах торговых точек, январь-февраль 2021 Диаграмма 43. Виды платежных карт, используемых россиянами, январь-февраль 2021 Диаграмма 44. Топ банков, в которых россияне имеют платежные карты, январь-февраль 2021 Диаграмма 45. Распределение россиян по знанию и опыту использования различных бесконтактных способов оплаты, январь 2021 Диаграмма 46. Распределение россиян по использованию pay-сервисов, январь 2021 Диаграмма 47. Отношение россиян к удобству и безопасности использования бесконтактной оплаты, январь 2021 Диаграмма 48. Знание и использование россиянами сервиса оплаты по QR-коду, сентябрь 2020 Диаграмма 49. Динамика числа кредитных организации, осуществляющих эквайринг банковских карт в РФ, 01.01.2008—01.07.2021 Диаграмма 50. Динамика объема операций по снятию наличных и операций по оплате товаров и услуг по банковским картам в России, 2008—1h2021 Диаграмма 51. Динамика средней суммы операций по оплате товаров и услуг по банковским картам в России, 2008—1h2021 Диаграмма 52. Топ российских банков по количеству эквайринговых платежей, 2019—2020 Диаграмма 53. Динамика доли безналичного торгового оборота в общих расходах потребителей в СБЕР БАНКе, 1q2017—3q2021 Диаграмма 54. Динамика доли онлайн-оборота в безналичных операциях и в общих расходах потребителей, 01.01.2018—01.10.2021 Диаграмма 55. Доля безналичного оборота и ее динамика в разрезе основных категорий розничной торговли, 3q2021 Диаграмма 56. Динамика доли экосистем в безналичном обороте, 1q2020—3q2021 Диаграмма 57. Средний чек и его динамика в разрезе основных категорий розничной торговли, 3q2021 Диаграмма 58. Топ-10 регионов по доле безналичного торгового оборота, 3q2021 Диаграмма 59. Топ-10 регионов по увеличению доли безналичного торгового оборота, 3q2021/3q2020 Диаграмма 60. Топ-10 городов по доле безналичного торгового оборота, 3q2021 Диаграмма 61. Топ-10 городов по росту доли безналичного торгового оборота, 3q2021/3q2020 Диаграмма 62. Динамика объема платежей по эквайрингу через мобильные устройства в России, 2017―2025П Диаграмма 63. Проникновение Интернета в России, 2000—2020 Диаграмма 64. Динамика количества интернет-пользователей в России, февраль-апрель 2020 — июнь-август 2021 Диаграмма 65. Структура аудитории Интернета в России по видам устройств, июнь-август 2021 Диаграмма 66. Характеристики аудитории Интернета в России, июнь-август 2021 Диаграмма 67. Объем рынка электронной торговли в сегменте В2С в России, 2017—2025П Диаграмма 68. Объем рынка электронной торговли в сегменте В2С в России, 2010—2021Е Диаграмма 69. Динамика объема онлайн-продаж в России, 2011—2025П Диаграмма 70. Структура объема онлайн-покупок в России по федеральным округам, 2020 Диаграмма 71. Количество пользователей, совершающих покупки онлайн в России, 2017—2025П Диаграмма 72. Прирост количества уникальных покупателей интернет-магазинов, по частоте совершения покупок, 2020/2019 Диаграмма 73. Размер и динамика доли карточных онлайн-платежей по банкам, 3q2021 Диаграмма 74. Размер и динамика среднего чека карточных онлайн-платежей по банкам, 3q2021 Диаграмма 75. Категории онлайн-оплаты с помощью интернет-банкинга, 2019—2020 Диаграмма 76. Категории онлайн-оплаты с помощью банковских карт, 2019—2020 Диаграмма 77. Категории онлайн-оплаты с помощью электронных денег, 2019—2020 Диаграмма 78. Доли россиян, совершающих оплату заказов онлайн, по сервисам оплаты, 2018—2020 Диаграмма 79. Динамика доли интернет-эквайринга на рынке эквайринга, 2016—2019, 1h2020, 1h2021 Диаграмма 80. Размер среднего чека по онлайн-операциям, 1h2018—1h2021 Диаграмма 81. Структура объема онлайн-платежей по платежным системам, 2016―1h2021 Диаграмма 82. Распределение банков по принимаемым по интернет-эквайрингу платежным системам, октябрь 2021 Диаграмма 83. Распределение игроков по возможности бесконтактной оплаты, октябрь 2021 Диаграмма 84. Распределение минимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР для малого бизнеса, сентябрь 2017—октябрь 2021 Диаграмма 85. Распределение максимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР для малого бизнеса, февраль 2021, октябрь 2021 Диаграмма 86. Динамика средних, минимальных и максимальных ставок по интернет-эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard в сегменте малого бизнеса, сентябрь 2017—октябрь 2021 Диаграмма 87. Распределение минимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР для среднего бизнеса, сентябрь 2017—октябрь 2021 Диаграмма 88. Распределение максимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР для среднего бизнеса, февраль 2021, октябрь 2021 Диаграмма 89. Динамика средних, минимальных и максимальных ставок по интернет-эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard в сегменте среднего бизнеса, сентябрь 2017—октябрь 2021 Диаграмма 90. Распределение игроков по возможности приема электронных кошельков, октябрь 2021 Диаграмма 91. Распределение игроков по сроку зачисления средств на счет клиента, октябрь 2021 Диаграмма 92. Распределение игроков по требованию наличия расчетного счета в банке-эквайере, октябрь 2021 Диаграмма 93. Распределение игроков по максимальному сроку реализации интернет-эквайринга, октябрь 2021 Диаграмма 94. Распределение банков по способам предоставления отчетности по интернет-эквайрингу, октябрь 2021 Диаграмма 95. Распределение игроков по наличию персонального менеджера, курирующего интернет-эквайринг, октябрь 2021 Диаграмма 96. Распределение игроков по возможности интеграции с 1С, октябрь 2021 Диаграмма 97. Распределение банков по интеграции с CMS-модулями, октябрь 2021 Диаграмма 98. Распределение платежных агрегаторов по принимаемым платежным системам, октябрь 2021 Диаграмма 99. Распределение размеров минимальной комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР для платежных агрегаторов, февраль 2021, октябрь 2021 Диаграмма 100. Распределение минимальных и максимальных комиссий по банковским картам, по платежным сервисам интернет-эквайринга, октябрь 2021 Диаграмма 101. Динамика средних, минимальных и максимальных ставок по интернет-эквайрингу по банковским картам у платежных агрегаторов, февраль 2021, октябрь 2021 Диаграмма 102. Распределение платежных агрегаторов по принимаемым электронным кошелькам, октябрь 2021 Диаграмма 103. Распределение платежных агрегаторов по возможности принимать оплату через pay-сервисы, октябрь 2021 Диаграмма 104. Распределение платежных агрегаторов по возможности принимать оплату через Систему быстрых платежей, октябрь 2021 Диаграмма 105. Распределение платежных агрегаторов по возможности принимать оплату с помощью мобильного оператора, октябрь 2021 Диаграмма 106. Динамика оборота по эквайрингу ВТБ, 2015—2020
Список рисунков Рисунок 1. Схема интернет-эквайринга с использованием банковских карт
Описание исследования
Резюме проекта
Показатели рынка дистанционного обслуживания банковских счетов физических лиц Развитие рынка дистанционного банковского обслуживания в России Интернет-банкинг
Рейтинг интернет-банкинга российских банков Востребованность услуги интернет-банкинг Системы интернет-банкинга в российских банках Мобильный банкинг
Рейтинг мобильных банков Востребованность мобильного банка Системы мобильного-банкинга в российских банках SMS-банкинг
Телефонный банкинг
АТМ-банкинг
Развитие рынка дистанционного банковского обслуживания в Европе и США Интернет-банкинг
Мобильный и SMS-банкинг
Телефонный банкинг
Анализ предложения услуг дистанционного банковского обслуживания в российских и иностранных банках Абсолют Банк
Авангард
Азиатско-Тихоокеанский банк
АК БАРС
Альфа-Банк
Банк Санкт-Петербург
Банк Москвы
БИНБАНК
Возрождение
Восточный экспресс банк
ВТБ24
Газпромбанк
ГЛОБЭКС
ЗЕНИТ
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
МДМ Банк
Московский Индустриальный банк
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
МТС Банк
Национальный банк ТРАСТ
Новикомбанк
НОМОС-БАНК
Нордеа Банк
Открытие
ОТП банк
Петрокоммерц
Промсвязьбанк
Райффайзенбанк
Росбанк
РОСГОССТРАХ БАНК
РосЕвроБанк
Россельхозбанк
РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ
Русский Стандарт
Сбербанк
Связь Банк
Ситибанк
СКБ-Банк
СМП Банк
Татфондбанк
Тинькофф Кредитные Системы
УРАЛСИБ
Ура…
1.Описание исследования 2.Выводы 3.Трансграничные денежные переводы (по методологии платежного баланса и данным Всемирного Банка) 4.Особенности рынка денежных переводов из России и в Россию 5.Переводы через системы денежных переводов и Почту России 6.Портрет потребителя денежных переводов 7.Системы денежных переводов, действующие на территории России 8.Иностранные системы 8.1.Western Union 8.2.MoneyGram 8.3.Coinstar Money Transfer 9.Системы стран СНГ 9.1.PrivatMoney 9.2.Faster 9.3.InterExpress 10.Российские системы денежных переводов 10.1.Contact 10.2.+UNISTREAM 10.3.Золотая Корона — Денежные переводы 10.4.Аллюр 10.5.Аnelik 10.6.Лидер 10.7.Blizko 10.8.Быстрая Почта (Fast Mail) 10.9.Migom 10.10.ВТБ 24 — Спринт 10.11.Caspian Money Transfer (СМТ) 10.12.Intel Express 10.13.Переводы Почты России 10.13.1КиберДеньги 10.13.2.Форсаж 11.Сравнение тарифных планов систем денежных переводов 12.Альтернативные способы денежных переводов 12.1.Электронные кошельки 12.2.Технологии card-to-card, cash-to-card 12.2.1.VISA Money Transfer 12.2.2.MasterCard MoneySend 13.Законодательное…
Описание исследования Цель исследования: Анализ ситуации на российском рынке денежных переводов. Задачи исследования: Дать общую характеристику мировому рынку денежных переводов; Определить структуру, объем и темпы роста российского рынка денежных переводов; Описать ситуацию в основных сегментах рынка: - переводы в Россию; - переводы из России. Охарактеризовать действующие на российском рынке системы денежных переводов, в т.ч. по взимаемой комиссии; Выделить ключевые тенденции и перспективы развития рынка денежных переводов, принимая во внимание влияние мирового финансово-
экономического кризиса. Исследуемые параметры: Объем, структура и темпы роста рынка; Основные игроки и их доли на рынке; Основные события, тенденции и перспективы развития рынка. Методы исследования: Анализ вторичной информации по рынку, включая статистику ЦБ РФ, МВФ, Всемирного Банка Анализ первичной информации по тарифам систем денежных переводов, действующих в России; Мнения экспертов. Выводы В международной практике под денежными переводами принято понимать периодические трансграничные переводы относительно небольших сумм между физическими лицами (в основном мигрантами). По методологии Всемирного Банка, денежные переводы (remittances) – это совокупность трех компонентов: (1) денежных переводов работающих, …
