Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Состав исследования: 1. Аналитический отчет (PDF). 2. База данных предложения кобрендовых карт (20 банков, август 2021) (Excel). 3. База новостей в сегменте кобрендовых карт (август 2020 – август 2021, 30+ новостей) (Excel).
В разделе, посвященном общим характеристикам рынка пластиковых карт, рассмотрена структура и динамика эмиссии карт физических лиц, количество и объем операций, совершаемых с банковскими картами в России, представлены данные о проникновении расчетных и кредитных карт в стране. Рынок пластиковых карт изучен в разрезе регионов эмиссии и использования банковских карт для каждого из 8 федеральных округов. При анализе платежных систем рассмотрена структура эмиссии в мире и Европе. Рассмотрены характеристики рынка кобрендовых карт в мире и в России: особенности продуктов, развитие рынка, доступные количественные показатели по рынку и игрокам.
Параметры для анализа: • основные характеристики (тип, платежная система, валюта, срок действия, целевая аудитория, партнер по кобрендовому проекту); • условия выпуска и обслуживания (выпуск, годовое обслуживание, условия бесплатного обслуживания, SMS-оповещения); • условия по кредитным картам (процентная ставка, лимит, беспроцентный период); • кэш-бэк (категории, условия); • мили, баллы для оплаты путешествий (приветственные и ежегодные мили, условия начисления, категории списания); • бонусные баллы (приветственные и ежегодные баллы, условия начисления, варианты списания); • скидки у партнеров; • другие бонусы.
В мониторинг новостей включены события, касающиеся целевых продуктов в линейке банков – запуск новых карт и акционные предложения для клиентов.
Цель исследования Анализ предложения на российском рынке кобрендовых банковских карт для физических лиц.
Задачи исследования: • Проанализировать основные характеристики развития рынка банковских пластиковых карт в России; • Оценить показатели развития рынка банковских пластиковых карт по регионам России; • Проанализировать тарифы и условия обслуживания кобрендовых карт, предлагаемых крупнейшими банками России.
Методы исследования: • Сбор и анализ статистической информации по рынку; • Мониторинг тарифов и условий предоставления кобрендовых карт, а также mystery-shopping – телефонные интервью со специалистами банков; • Мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Подробное оглавление/содержание отчёта
Описание исследования Резюме проекта Рынок банковских карт для физических лиц Структура российского рынка банковских пластиковых карт Структура рынка по типу пластиковых карт Кобрендовые карты • Характеристики и особенности кобрендовых карт • Развитие рынка кобрендовых карт в мире • Развитие рынка кобрендовых карт в России Региональная структура рынка банковских карт для физических лиц • Центральный ФО • Северо-Западный ФО • Южный ФО • Северо-Кавказский ФО • Приволжский ФО • Уральский ФО • Сибирский ФО • Дальневосточный ФО Структура рынка по платежным системам и производителям Инфраструктура обслуживания пластиковых карт Обзор предложения российских банков-эмитентов кобрендовых карт «ЮMoney» АК БАРС Альфа-Банк Банк Открытие Банк Санкт-Петербург ВБРР ВТБ Газпромбанк МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК МТС Банк Почта Банк Промсвязьбанк Райффайзенбанк Росбанк Россельхозбанк СБЕР БАНК Ситибанк СМП Банк Тинькофф Банк ЮниКредит Банк Анализ тарифов и условий обслуживания кобрендовых карт Мониторинг новостей на рынке кобрендовых карт в России Приложения Приложение 1. Объем и характеристика операций по пластиковым картам • Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам эмиссии • Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам использования карт Приложение 2. Список таблиц и диаграмм
Перечень приложений
Список таблиц Таблица 1. Показатели рынка пластиковых карт в Центральном федеральном округе (физические лица), 1q2021 Таблица 2. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Центральном федеральном округе, 1q2021 Таблица 3. Показатели рынка пластиковых карт, эмитированных в Северо-Западном федеральном округе (физические лица), 1q2021 Таблица 4. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Северо-Западном федеральном округе, 1q2021 Таблица 5. Показатели рынка пластиковых карт, эмитированных в Южном федеральном округе (физические лица), 1q2021 Таблица 6. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Южном федеральном округе, 1q2021 Таблица 7. Показатели рынка пластиковых карт в Северо-Кавказском федеральном округе (физические лица), 1q2021 Таблица 8. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Северо-Кавказском федеральном округе, 1q2021 Таблица 9. Показатели рынка пластиковых карт в Приволжском федеральном округе (физические лица), 1q2021 Таблица 10. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Приволжском федеральном округе, 1q2021 Таблица 11. Показатели рынка пластиковых карт в Уральском федеральном округе (физические лица), 1q2021 Таблица 12. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Уральском федеральном округе, 1q2021 Таблица 13. Показатели рынка пластиковых карт в Сибирском федеральном округе (физические лица), 1q2021 Таблица 14. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Сибирском федеральном округе, 1q2021 Таблица 15. Показатели рынка пластиковых карт в Дальневосточном федеральном округе (физические лица), 1q2021 Таблица 16. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Дальневосточном федеральном округе, 1q2021 Таблица 17. Кобрендовая карта «ЮMoney», август 2021 Таблица 18. Кобрендовые карты банка АК БАРС, август 2021 Таблица 19. Кобрендовые карты Альфа-Банка, август 2021 Таблица 20. Кобрендовые карты Банка Открытие, август 2021 Таблица 21. Кобрендовые карты Банка Санкт-Петербург, август 2021 Таблица 22. Кобрендовые карты ВБРР, август 2021 Таблица 23. Кобрендовая карта ВТБ, август 2021 Таблица 24. Кобрендовые карты Газпромбанка, август 2021 Таблица 25. Кобрендовая карта МКБ, август 2021 Таблица 26. Кобрендовая карта МТС Банка, август 2021 Таблица 27. Кобрендовые карты Почта Банка, август 2021 Таблица 28. Кобрендовые карты Промсвязьбанка, август 2021 Таблица 29. Кобрендовые карты Райффайзенбанка, август 2021 Таблица 30. Кобрендовые карты Росбанка, август 2021 Таблица 31. Кобрендовые карты Россельхозбанка, август 2021 Таблица 32. Кобрендовые карты СБЕР БАНКа, август 2021 Таблица 33. Кобрендовые карты Ситибанка, август 2021 Таблица 34. Кобрендовые карты СМП Банка, август 2021 Таблица 35. Кобрендовые карты Тинькофф Банка, август 2021 Таблица 36. Кобрендовые карты ЮниКредит Банка, август 2021 Таблица 37. Объем и характеристика операций по пластиковым картам (физические лица), 1q2011—1q2021 Таблица 38. Объем и характеристика операций по пластиковым картам физических лиц по регионам эмиссии карт, 1q2021 Таблица 39. Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам использования карт, 1q2021
Список диаграмм Диаграмма 1. Объем и темпы прироста эмиссии пластиковых карт, 01.01.2003—01.04.2021 Диаграмма 2. Количество активных пластиковых карт, используемых физическими лицами, по кварталам, 01.04.2017—01.04.2021 Диаграмма 3. Количество активных пластиковых карт, используемых физическими лицами, 01.01.2009—01.04.2021 Диаграмма 4. Доля активных пластиковых карт в общем объеме эмиссии (физические лица), по кварталам, 01.01.2012—01.04.2021 Диаграмма 5. Поквартальные темпы прироста объема эмитированных и активных пластиковых карт (физические лица), 01.04.2017—01.04.2021 Диаграмма 6. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, совершенных физическими лицами, 2012—1q2021 Диаграмма 7. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, совершенных физическими лицами, 2008—1q2021 Диаграмма 8. Динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт (физические лица), 2008—1q2021 Диаграмма 9. Соотношение оборота по транзакциям при снятии наличных, оплате товаров и услуг и прочим транзакциям (физические лица), 2012—1q2021 Диаграмма 10. Структура объемов эмиссии пластиковых карт по типам, 01.01.2013—01.04.2021 Диаграмма 11. Динамика степени проникновения расчетных карт по России, 2007—2020 Диаграмма 12. Динамика степени проникновения кредитных карт по России, 2007—2020 Диаграмма 13. Структура эмиссии пластиковых карт по типам, 01.01.2013—01.04.2021 Диаграмма 14. Структура предложения кобрендовых карт в США, по сегментам рынка, 2019 Диаграмма 15. Распределение платежных систем по количеству компаний-партнеров в США, 2019 Диаграмма 16. Структура эмиссии пластиковых карт по количеству карт по федеральным округам (физические лица), 01.01.2020—01.04.2021 Диаграмма 17. Структура количества операций по пластиковым картам по федеральным округам (физические лица), 1q2021 Диаграмма 18. Структура объема операций по пластиковым картам по федеральным округам (физические лица), 1q2021 Диаграмма 19. Степень проникновения пластиковых карт по федеральным округам (физические лица), 01.01.2021 Диаграмма 20. Рейтинг регионов по степени проникновения пластиковых карт (физические лица), 01.01.2021 Диаграмма 21. Рейтинг регионов по числу пластиковых карт (физические лица), 01.04.2021 Диаграмма 22. Рейтинг регионов по числу операций с пластиковыми картами (физические лица), 1q2021 Диаграмма 23. Рейтинг регионов по объему операций с пластиковыми картами (физические лица), 1q2021 Диаграмма 24. Структура рынка пластиковых карт по количеству операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам (физические лица), 1q2021 Диаграмма 25. Структура рынка по объему операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам (физические лица), 1q2021 Диаграмма 26. Структура количества пластиковых карт по регионам Центрального ФО (физические лица), 01.04.2021 Диаграмма 27. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Центрального ФО (физические лица), 1q2021 Диаграмма 28. Структура количества пластиковых карт по регионам Северо-Западного ФО (физические лица), 01.04.2021 Диаграмма 29. Структура объема операций по пластиковым картам по регионам Северо-Западного ФО (физические лица), 1q2021 Диаграмма 30. Структура количества пластиковых карт по регионам Южного ФО (физические лица), 01.04.2021 Диаграмма 31. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Южного ФО (физические лица), 1q2021 Диаграмма 32. Структура количества пластиковых карт по регионам Северо- Кавказского ФО (физические лица), 01.04.2021 Диаграмма 33. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Северо-Кавказского ФО (физические лица), 1q2021 Диаграмма 34. Структура количества пластиковых карт по регионам Приволжского ФО (физические лица), 01.04.2021 Диаграмма 35. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Приволжского ФО (физические лица), 1q2021 Диаграмма 36. Структура количества пластиковых карт по регионам Уральского ФО (физические лица), 01.04.2021 Диаграмма 37. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Уральского ФО (физические лица), 1q2021 Диаграмма 38. Структура количества пластиковых карт по регионам Сибирского ФО (физические лица), 01.04.2021 Диаграмма 39. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Сибирского ФО (физические лица), 1q2021 Диаграмма 40. Структура количества пластиковых карт по регионам Дальневосточного ФО (физические лица), 01.04.2021 Диаграмма 41. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Дальневосточного ФО (физические лица), 1q2021 Диаграмма 42. Структура рынка платежных карт в мире по количеству транзакций по платежным системам, 2019—2020 Диаграмма 43. Структура рынка платежных карт в Европе по количеству карт платежных систем, 2020 Диаграмма 44. Структура рынка платежных карт в Европе по количеству транзакций по платежным системам, 2019—2020 Диаграмма 45. Структура рынка платежных карт в мире по объему транзакций по платежным системам, 2020 Диаграмма 46. Динамика количества банкоматов и платежных терминалов, импринтеров и электронных терминалов, расположенных на территории России, 01.01.2009—01.04.2021 Диаграмма 47. Динамика числа банкоматов разных типов, 01.01.2009—01.04.2021 Диаграмма 48. Динамика количества POS-терминалов, 01.01.2009—01.04.2021 Диаграмма 49. Динамика числа терминалов разных типов, 01.01.2009—01.04.2021 Диаграмма 50. Рейтинг банков по количеству видов предлагаемых кобрендовых карт, август 2021 Диаграмма 51. Структура предложения кобрендовых карт по типам, август 2021 Диаграмма 52. Структура предложения кобрендовых карт по платежным системам, август 2021 Диаграмма 53. Структура предложения по классу карт кобрендовых карт, август 2021 Диаграмма 54. Структура предложения по валютам кобрендовых карт, август 2021 Диаграмма 55. Структура предложения по срокам действия кобрендовых карт, август 2021 Диаграмма 56. Структура предложения по стоимости выпуска кобрендовых карт, август 2021 Диаграмма 57. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания кобрендовых карт, август 2021 Диаграмма 58. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания дебетовых кобрендовых карт, август 2021 Диаграмма 59. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания кредитных кобрендовых карт, август 2021 Диаграмма 60. Структура предложения кобрендовых карт по наличию скидки на первый год обслуживания и сроку ее действия, август 2021 Диаграмма 61. Структура предложения по стоимости SMS-информирования, август 2021 Диаграмма 62. Структура предложения кобрендовых карт по наличию возможности бесплатного обслуживания при тратах на определенную сумму, август 2021 Диаграмма 63. Структура предложения кобрендовых карт по наличию возможности бесплатного обслуживания при наличии неснижаемого остатка, август 2021 Диаграмма 64. Структура минимальных процентных ставок по кредиту на покупки в рублях для кредитных кобрендовых карт, август 2021 Диаграмма 65. Структура максимальных процентных ставок по кредиту на покупки в рублях для кредитных кобрендовых карт, август 2021 Диаграмма 66. Структура минимальных процентных ставок по кредиту на снятие наличных в рублях для кредитных кобрендовых карт, август 2021 Диаграмма 67. Структура максимальных процентных ставок по кредиту на снятие наличных в рублях для кредитных кобрендовых карт, август 2021 Диаграмма 68. Длительность беспроцентного льготного периода по кредитным кобрендовым картам, август 2021 Диаграмма 69. Размер минимального кредитного лимита по кредитным кобрендовым картам, август 2021 Диаграмма 70. Размер максимального кредитного лимита по кредитным кобрендовым картам, август 2021 Диаграмма 71. Структура программ лояльности кобрендовых карт по виду бонусов, август 2021 Диаграмма 72. Рейтинг банков по числу программ лояльности по кобрендовым картам с начислением кэш-бэка, август 2021 Диаграмма 73. Структура программ лояльности по кобрендовым картам с кэш-бэком по максимальному размеру кэш-бэка, август 2021 Диаграмма 74. Структура программ лояльности по кобрендовым картам с кэш-бэком по минимальному объему расходов в месяц для начисления кэш-бэка, август 2021 Диаграмма 75. Структура программ лояльности по кобрендовым картам с кэш-бэком по максимальной сумме начисления кэш-бэка в месяц, август 2021 Диаграмма 76. Рейтинг банков по числу программ лояльности по кобрендовым картам с начислением миль, август 2021 Диаграмма 77. Структура программ лояльности по кобрендовым картам с начислением миль по партнерам, август 2021 Диаграмма 78. Структура программ лояльности по кобрендовым картам с начислением миль по количеству приветственных миль, август 2021 Диаграмма 79. Структура программ лояльности по кобрендовым картам с начислением миль по доступным категориям списания, август 2021 Диаграмма 80. Структура программ лояльности по кобрендовым картам с начислением миль по сроку действия миль, август 2021 Диаграмма 81. Структура предложения по размеру начисления миль по кобрендовым картам для авиапассажиров, август 2021 Диаграмма 82. Структура предложения по размеру начисления миль по кобрендовым картам для Ж/Д пассажиров и путешественников, август 2021 Диаграмма 83. Структура программ лояльности по кобрендовым картам с начислением миль по максимальной сумме начисления в месяц, август 2021 Диаграмма 84. Рейтинг банков по числу программ лояльности по кобрендовым картам с начислением бонусных баллов, август 2021 Диаграмма 85. Структура программ лояльности по кобрендовым картам с начислением бонусных баллов по количеству приветственных баллов, август 2021 Диаграмма 86. Структура программ лояльности по кобрендовым картам с начислением бонусных баллов по максимальной сумме начислений в месяц, август 2021 Диаграмма 87. Структура программ лояльности по кобрендовым картам с начислением бонусных баллов по сроку действия баллов, август 2021 Диаграмма 88. Структура программ лояльности по кобрендовым картам с начислением бонусных баллов по доступным вариантам списания, август 2021 Диаграмма 89. Структура предложения по размеру начисления бонусных баллов по кобрендовым картам для покупателей, август 2021 Диаграмма 90. Структура предложения по размеру начисления бонусных баллов по кобрендовым картам для автомобилистов, август 2021 Диаграмма 91. Диапазоны скидок в карточных программах лояльности (по некоторым категориям), август 2021 Диаграмма 92. Структура новостей по тематике, август 2020 – август 2021 Диаграмма 93. Структура новостей по типу продукта, август 2020 – август 2021 Диаграмма 94. Распределение банков по количеству новостей о банковских картах, август 2020-август 2021
количестве. Из этой общей тенденции несколько выбивается *, отдающий предпочтение системе * (из * млн. пластиковых карт в обращении * млн. приходится на MasterCard и * млн. — на систему Visa). <…> Наиболее распространенным видом банковских пластиковых карт в России в настоящее время являются расчетные карты (дебетовые и дебетовые с овердрафтом), на долю которых приходится почти *% общего объема эмиссии. В 1-м полугодии 2010 года их количество возросло на *% и достигло * млн. шт. Основной причиной преобладания дебетовых карт над другими видами является то, что ***. В 1-м полугодии 2010 года сохранилась тенденция *** Объем эмиссии дебетовых карт по итогам 1-го полугодия 2010 года составил * млн. шт. (темп роста с начала года – *%), объем эмиссии кредитных карт – * млн. шт. (темп роста – *%). В течение 1-го полугодия 2010 года банки * ставки по кредитным картам. В среднем с начала года * составило *%, на начало 2-го полугодия 2010 года средняя процентная ставка рублевого кредита по кредитной карте класса Electron составила *%, по классической карте — *%, по карте класса Gold – *%. Разнонаправленные изменения продемонстрировали средние стоимости годового обслуживания кредитных карт различных классов. Так, в течение 1-го полугодия 2010 года * средней стоимости годового обслуживания ка…
ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА МОМЕНТАЛЬНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ
Объем Рынка
По данным Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ1), по
итогам 2009 года объем рынка моментальных платежей вырос по сравнению с 2008 годом на
21% и составил …..млрд рублей ($..... млрд).
В 2010 г. объем рынка мгновенных платежей увеличился на …. % и достиг …. млрд руб.
Такие показатели рынка электронных платежей были достигнуты за счет проведения ….
млрд транзакций. Причем их число с прошлого года не увеличилось в абсолютных цифрах,
но возросла величина среднего платежа. Инфраструктуру рынка составляет …. тыс. точек
приема этих самых платежей, причем терминалов самообслуживания среди них около
200 000 шт.: остальное приходится на кассы в салонах связи и офисах сотовых операторов2.
За год выросла средняя комиссия – с 5,7 % она увеличилась до 8 %, и это в среднем, есть
примеры 10-15 % комиссии. Особенно когда терминалы агентов стоят, к примеру, на ж/д
вокзалах или в аэропортах практически на безальтернативной основе.
…………………………………………………………………………………………………..
Сумма среднего платежа по итогам 2010 года выросла на ….%, до ….. рублей. Рост среднего
платежа обусловлен увеличением в общем объеме доли «тяжелых платежей» — погашения
банковских кредитов, оплаты авиабилетов, услуг ЖКХ и широко…
1. Описание исследования 2. Выводы 3. Общие сведения о банковском секторе РФ 3.1 Банковский сектор в экономике РФ 3.2 Институциональные характеристики банковского сектора РФ 4. Показатели деятельности кредитных организаций 5. Характеристика российского рынка банковских услуг для юридических лиц 5.1 Привлеченные средства 5.2 Вклады 5.3 Векселя 6. Размещенные средства 6.1 Кредитование малого и среднего бизнеса 6.2 Кредитование крупного бизнеса 6.3 Вексельное кредитование 7. Платежная система 7.1 Банковские карты 7.2 Дистанционное банковское обслуживание 8. Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц 8.1 Посреднические операции 8.2 Лизинг 8.3 Факторинг 8.4 Финансирование ВЭД, торговое финансирование 8.5 Ценные бумаги 8.6 ПИФы 8.7 Программы лояльности для юридических лиц 9. Основные тенденции рынка банковских услуг для юридических лиц и прогнозы на 2012—2020 годы 9.1 Рейтинг банков по чистым активам 9.2 Рейтинг банков по объему депозитов юридических лиц 9.3 Рейтинг банков по объемам кредитов юридических лиц 9.4 Рейтинг банков по объему портфеля выданных кредитов малому и среднему бизнесу 9.5 Рейтинг лизинг…
