Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка автомобильных грузоперевозок в России.
Автомобильные грузоперевозки в России составляют 67% всех грузоперевозок в России, включающих также железнодорожные, водные, трубопроводные и другие. Как и любой другой, рынок автомобильных перевозок характеризуется жесткой привязкой к динамике экономических показателей.
Рынок автомобильных грузоперевозок состоит из нескольких основных сегментов. Причем особенность рынка заключается в том, что сегменты могут переходить и дублировать друг друга: например, в сегмент FTL перевозок входят перевозки негабаритных грузов, которые являются отдельным направлением, а перевозки FMCG грузов могут относиться как к FTL, так и LTL-сегменту.
Одной из отличительных особенностей рынка автомобильных грузоперевозок также является сильная фрагментированность его сегментов. Это значит, что игрокам, работающим в определенном сегменте, сложно оценить рынок в целом. Они видят и оценивают только свой сегмент, в связи с чем общая оценка рынка может кардинально отличаться в зависимости от перевозчика.
Рынок автомобильных грузоперевозок характеризуется большим количеством игроков. Согласно данным Росстата, количество предприятий грузового автотранспорта, указавших в качестве основного кода ОКВЭД «49.41. Деятельность автомобильного грузового транспорта» и «49.42. Предоставление услуг по перевозкам», составляет 37,4 тыс. компаний с организационной формой АО, ПАО, ОАО, ЗАО и ООО и 335,2 тысяч индивидуальных предпринимателей (ИП).
При этом общее количество компаний, занимающихся автомобильными грузоперевозками, может быть значительно выше за счет предприятий, указавших автомобильные грузоперевозки дополнительным видом деятельности, а также за счет логистических подразделений торговых компаний и компаний-производителей. Таким образом, реальное количество компаний, занимающихся грузоперевозками, по разным оценкам, достигает 700 тысяч.
В данном исследовании проанализированы основные сегменты рынка автомобильных перевозок, проведена оценка объемов перевозок в натуральном и стоимостном выражении, выявлены и проанализированы основные игроки, а также спрогнозировано развитие рынка на ближайшие пять лет. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Подробное оглавление/содержание отчёта
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК, 2017-2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 1.2.1. Методология расчета объема рынка автомобильных перевозок в стоимостном выражении 1.2.2. Оценка объема и динамики рынка автомобильных грузоперевозок 1.2.3. Оценка объема и динамики рынка автомобильных грузоперевозок в натуральном выражении (по объему условных рейсов) 1.2.4. Оценка объема и динамики рынка по сегментам автомобильных грузоперевозок (FTL, LTL, международные перевозки, негабаритные грузы, опасные грузы) 1.3. ОЦЕНКА ЗАДЕЙСТВОВАННОГО АВТОПАРКА, 2017-2018 ГГ. 1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА В 2018 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 1.4.1. По сегментам автомобильных грузоперевозок (FTL, LTL, международные перевозки, негабаритные грузы, опасные грузы) 1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ СЕГМЕНТОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК, 2018 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 1.5.1. По способу доставки («Первая миля», «Последняя миля», курьерская доставка) 1.5.2. По типам кузова (тент, рефрижератор, изотермический фургон) 1.5.3. По типам грузоподъемности (HCV, CV, LCV) 1.5.4. По видам/типам грузов (DIY, FMCG, E-commerce и т. д.) 2. АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК ИЗ РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ЭКСПОРТА АВТОМОБИЛЬНЫМИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМИ, 2017-2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 2.1.1. По компаниям-отправителям 2.1.2. По видам/типам перевозимых грузов 3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 3.1 ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 3.1.1 По сегментам автомобильных грузоперевозок 3.2 КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА В КАЖДОМ СЕГМЕНТЕ, ТОП-5 3.2.1 «Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 3.2.2 Оценка объема и динамики автомобильных грузоперевозок, 2017-2018гг (в натуральном и стоимостном выражении) 3.2.3 Доля игроков в сегменте 3.2.4 Количество транспортных средств в автопарке 3.2.5 Оценка тарифов на грузоперевозки 3.2.6 Оценка маржинальности (при возможности получения данной информации) 3.3 ДОЛЯ ТОП-5 АВТОТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ В КАЖДОМ СЕГМЕНТЕ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА РЫНКА 3.4 ОЦЕНКА ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ИГРОКОВ РЫНКА, 2017-2018 ГГ. 4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 4.1. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТОВ НА 2019–2024 ГГ. 4.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Перечень приложений
Список таблиц Таблица 1. Структура автомобильных грузоперевозок по регионам (без субъектов малого предпринимательства), млн тонн Таблица 2. Перечень основных игроков рынка, внедренных в торговые структуры и наличие дел в отношении них Таблица 3. Перечень основных игроков рынка FTL и наличие дел в отношении них Таблица 4. Перечень основных игроков рынка LTL и наличие дел в отношении них Таблица 5. Перечень основных игроков рынка международных автомобильных грузоперевозок и наличие дел в отношении них Таблица 6. Перечень основных игроков рынка автомобильных перевозок негабаритных грузов и наличие дел в отношении них Таблица 7. Перечень основных игроков рынка автомобильных перевозок опасных грузов и наличие дел в отношении них Таблица 8. Перечень и финансовые показатели основных игроков рынка автомобильных перевозок Таблица 9. Общая профильная информация о компании ООО «Сельта» Таблица 11. Общая профильная информация о компании ООО «Агро-авто» Таблица 12. Общая профильная информация о компании ООО «ФРИО ЛОГИСТИК» (Холдинг «Мираторг») Таблица 13. Общая профильная информация о компании ООО «ДЛ-Транс» Таблица 14. Общая профильная информация о компании ... Таблица 15. Общая профильная информация о компании ... Таблица 16. Общая профильная информация о компании ... Таблица 17. Общая профильная информация о компании ... Таблица 18. Общая профильная информация о компании ... Таблица 19. Общая профильная информация о компании ... Таблица 20. Общая профильная информация о компании ... Таблица 21. Общая профильная информация о компании ... Таблица 22. Общая профильная информация о компании ... Таблица 23. Общая профильная информация о компании ... Таблица 24. Общая профильная информация о компании ... Таблица 25. Общая профильная информация о компании ... Таблица 26. Общая профильная информация о компании ... Таблица 27. Общая профильная информация о компании ... Таблица 28. Общая профильная информация о компании ... Таблица 29. Общая профильная информация о компании ... Таблица 30. Общая профильная информация о компании ... Таблица 31. Общая профильная информация о компании ... Таблица 32. Общая профильная информация о компании ... Таблица 33. Общая профильная информация о компании ... Таблица 34. Общая профильная информация о компании ... Таблица 35. Общая профильная информация о компании ... Таблица 36. Общая профильная информация о компании .. Таблица 37. Общая профильная информация о компании ... Таблица 38. Динамика автомобильных грузоперевозок компаний-перевозчиков крупных торговых сетей в стоимостном выражении Таблица 39. Динамика автомобильных грузоперевозок на рынке FTL в стоимостном выражении Таблица 40. Динамика автомобильных грузоперевозок на рынке LTL в стоимостном и натуральном выражении Таблица 41. Динамика автомобильных перевозок на рынке международных грузоперевозок в стоимостном выражении Таблица 42. Динамика автомобильных грузоперевозок на рынке перевозки опасных грузов в стоимостном выражении Таблица 43. Динамика автомобильных грузоперевозок на рынке перевозки негабаритных грузов в стоимостном выражении Таблица 44. Автопарк компаний — перевозчиков крупных торговых сетей Таблица 45. Автопарк автомобильных FTL-грузоперевозчиков Таблица 46. Автопарк автомобильных грузоперевозчиков LTL Таблица 47. Автопарк автомобильных международных грузоперевозчиков Таблица 48. Автопарк автомобильных грузоперевозчиков опасных грузов Таблица 49. Автопарк автомобильных грузоперевозчиков негабаритных грузов Таблица 50. Оценка тарифа доставки сборного груза по направлению «Москва-Санкт-Петербург» (расчет представлен для груза объемом 1 куб. м и весом 5 кг) Таблица 51. Средние международные тарифы, евро, 1 тент до 20 тонн Таблица 52. Средний уровень цен на перевозку негабаритны Таблица 53. Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний-перевозчиков крупных торговых сетей в 2018 году Таблица 54. Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний, работающих на рынке FTL, в 2018 году Таблица 55. Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний, работающих на рынке LTL, в 2018 году Таблица 56. Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний, работающих на рынке международных грузоперевозок, в 2018 году Таблица 57. Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний, работающих на рынке перевозки опасных грузов, в 2018 году Таблица 58. Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний, работающих на рынке перевозки негабаритных грузов, в 2018 году Таблица 59. Прогноз развития сегментов рынка автомобильных грузоперевозок
Список рисунков Рисунок 1. Динамика грузооборота автомобильным транспортом, млрд т-км Рисунок 2. Динамика рынка общих автомобильных грузоперевозок в России Рисунок 3. Динамика коммерческих автомобильных грузоперевозок Рисунок 4. Объем рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок с учетом «серого» рынка, млрд руб. Рисунок 5. Структура рынка автомобильных грузоперевозок по федеральным округам (без учета малых и микропредприятий) в натуральном выражении, % Рисунок 6. Динамика объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по количеству условных рейсов, млн шт. Рисунок 7. Структура рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок в стоимостном выражении, млрд руб. Рисунок 8. Структура рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по типам сегментов, млрд руб. Рисунок 9. Структура автопарка HCV и LTL по направлению деятельности «Автомобильные грузоперевозки» на 1 января 2019 года Рисунок 10. Структура автопарка HCV и LСV по всем видам деятельности юридических лиц на 1 января 2019 года Рисунок 11. Структура парка по виду топлива Рисунок 12. Структура автомобильного парка HCV РФ по виду кузова по всем видам деятельности, учитывая физических лиц на 1 января 2019 год Рисунок 13. Структура автомобильного парка LCV и HCV по виду кузова по грузоперевозчикам на 1 января 2019 год Рисунок 14. Структура автомобильного парка HCV РФ по маркам Рисунок 15. Распределение автопарка в структуре грузоперевозчиков сегмента HCV по годам выпуска на 2019 год Рисунок 16. Распределение автопарка в структуре грузоперевозчиков сегмента LCV по годам на 2019 год Рисунок 17. Структура рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по виду комплектации груза в 2018 г., млрд руб., % Рисунок 18. Структура рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по направлению в 2018 г., млрд руб., % Рисунок 19. Структура рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по видам грузов в 2018 г., млрд руб., % Рисунок 20. Структура FTL-перевозок по способу доставки, млрд руб. Рисунок 21. Структура сегмента LTL-перевозок по способу доставки в стоимостном выражении, % Рисунок 22. Структура сегмента опасных грузов по способу доставки в стоимостном выражении, % Рисунок 23. Структура сегмента негабаритных грузов по способу доставки в стоимостном выражении, % Рисунок 24. Структура FTL-перевозок по типу кузова в стоимостном выражении, % Рисунок 25. Структура LTL-перевозок по типу кузова в стоимостном выражении, % Рисунок 26. Структура коммерческих перевозок опасных грузов по типу кузова в стоимостном выражении, % Рисунок 27. Структура коммерческих перевозок негабаритных грузов по типу кузова в стоимостном выражении, % Рисунок 28. Структура сегмента FTL-перевозок по типу грузоподъемности в стоимостном выражении, млрд руб. Рисунок 29. Структура сегмента LTL-перевозок по типу грузоподъемности в стоимостном выражении, млрд руб. Рисунок 30. Структура сегмента коммерческих перевозок опасных грузов по типу грузоподъемности в стоимостном выражении, млрд руб. Рисунок 31. Структура сегмента коммерческих перевозок опасных грузов по типу грузоподъемности в стоимостном выражении, млрд руб. Рисунок 32. Структура сегмента FTL по видам грузов, млрд руб. Рисунок 33. Структура сегмента LTL по видам грузов, млрд руб. Рисунок 34. Структура сегмента коммерческих перевозок опасных грузов по видам грузов, млрд руб. Рисунок 35. Структура сегмента коммерческих перевозок негабаритных грузов по видам, млрд руб. Рисунок 36. Схема-структура рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок, млрд. руб. Рисунок 37. Схема-структура коммерческих автомобильных перевозок в стоимостном выражении, % Рисунок 38. Динамика экспортных автомобильных грузоперевозок Рисунок 39. Структура экспортных автомобильных грузоперевозок по компаниям-отправителям в 2018 г. в натуральном выражении, % Рисунок 40. Структура экспортных автомобильных перевозок по компаниям-отправителям в 2018 г. в стоимостном выражении, % Рисунок 41. Структура экспортных автомобильных перевозок по товарам в 2018 г. в натуральном выражении, % Рисунок 42. Структура экспортных автомобильных перевозок по товарам в 2018 г. в стоимостном выражении, % Рисунок 43. Оценка доли ведущих игроков в сегменте коммерческих грузоперевозок, 2018 год Рисунок 44. Оценка доли топ-5 игроков в сегменте FTL в стоимостном выражении в 2018 году Рисунок 45. Оценка доли топ-5 игроков в сегменте LTL в стоимостном выражении 2018 году Рисунок 46. Оценка доли топ-5 игроков в сегменте международных грузов в стоимостном выражении в 2018 году Рисунок 47. Оценка доли топ-5 игроков в сегменте опасных грузов в стоимостном выражении в 2018 году Рисунок 48. Оценка доли топ-5 игроков в сегменте негабаритных грузов в стоимостном выражении в 2018 году Рисунок 49. Оценка доли топ-3 игроков в сегменте «транспортные компании, внедренные в структуру торговых сетей» во всем рынке коммерческих грузоперевозок, 2018 год Рисунок 49. Оценка доли топ-5 игроков в стоимостном выражении в сегменте FTL в 2018 году Рисунок 51. Оценка доли топ-5 игроков в стоимостном выражении в сегменте LTL в 2018 году Рисунок 52. Оценка доли топ-5 игроков в стоимостном выражении 2018 году в сегменте «международные грузы» Рисунок 53. Оценка доли топ-5 игроков в стоимостном выражении в сегменте опасных грузов в 2018 году Рисунок 54. Оценка доли топ-5 игроков в стоимостном выражении в сегменте негабаритных грузов в 2018 году Рисунок 55. Прогноз рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок в натуральном выражении, млн тонн Рисунок 56. Прогноз рынка автомобильных грузоперевозок в сегменте FTL, млн тонн Рисунок 57. Прогноз рынка автомобильных грузоперевозок в сегменте LTL, млн тонн
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ 1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ 1.1. Население России Численность населения Крупнейшие города Уровень жизни населения Экономическая активность 1.2. Экономическая ситуация Динамика развития экономики Стабильность государственного бюджета 1.3. Особые экономические зоны 1.4. Развитие предпринимательства в России 1.5. Инвестиционный потенциал Россия в целом Регионы 1.6. Положение России в мире Доля РФ в мировом населении 2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 2.1. Определение объекта исследования 2.2. Классификация услуг ОКВЭД 3. МИРОВОЙ РЫНОК ГРУЗОПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 3.1. Объем мировой торговли Динамика торговли по годам Структура мировой торговли по странам 3.2. Тенденции грузового автотранспорта 3.3. Грузовой автомобильный транспорт в странах ТС Темпы роста ВВП стран ТС Объем грузоперевозок и грузооборот Среднее расстояние перевозки грузов Особенности рынка грузоперевозок в Беларуси Особенности рынка грузоперевозок в Казахстане 4. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 4.1. Рынок грузоперевозок Динамика по годам Динамика по кварталам Объемы по федеральным округам Объемы по регионам 4.2. Объем грузоперевозок и грузооборот Динамика по годам Объемы по регионам 4.3. Коммерчески…
На диаграмме 1.1. представлена структура грузооборота по федеральным округам России. Наи-большие объемы демонстрируют Центральный и Северо-Западный федеральные
1. Методологические комментарии к исследованию. 2. Обзор рынка автомобильных грузоперевозок в Челябинской области 2011-2013 гг.
2.1. Общая информация по рынку грузоперевозок в Челябинской области 2011-2013 гг: 2.1.1. Основные характеристики рынка 2.1.2. Объем и динамика рынка 2.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 2.1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
2.2. Структура рынка автомобильных грузоперевозок в Челябинской области 2011-2013 гг: 2.2.1. Структура рынка по видам перевозимых грузов 2.2.2. Структура рынка по географии (направлениям) перевозок 2.2.3. Структура рынка по потребителям услуг грузоперевозчиков (сегментация, доли)
3. Оценка рынка Топ-20 грузоперевозчиков тяжелых грузов в Челябинской области 2011-2013 гг.
3.1. Общее количество грузоперевозчиков тяжелых грузов в Челябинской области 2011-2013 гг. 3.2. Рейтинг Топ-20 крупнейших грузоперевозчиков тяжелых грузов в Челябинской области по доле на рынке 3.3. Профили работы Топ-20 крупнейших грузоперевозчиков тяжелых грузов в Челябинской области (в т. ч. направления, география грузоперевозок, обслуживаемые регионы) 3.4. Автопарк Топ-20 крупнейших грузоперевозчиков тяжел…
