Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
В октябре 2008 г. DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка кейтеринговых услуг в России.
По имеющимся данным, объем российского рынка кейтеринга составляет около $300-370 млн. Что касается темпов роста, то по одним данным, российский рынок кейтеринга ежегодно увеличивается на 15-20%, по другим, темпы ежегодного роста рынка выше и составляют в среднем около 30%. В любом случае, каков бы ни был диапазон оценок темпов роста, все эксперты сходятся во мнении, что он растет очень высокими темпами.
Результаты исследований свидетельствуют о том, что среди работников московских предприятий и коммерческих фирм лишь 9% обедают в столовой кейтеринговой фирмы, еще 6,3% заказывают доставку обедов в офис или на предприятие. По оценкам экспертов, российский рынок сегодня освоен лишь на 3-4%, а потенциальная емкость российского рынка кейтеринга составляет $10 млрд. О высоком потенциале российского рынка кейтеринга свидетельствует тот факт, что в структуре европейского рынка услуг «питания вне дома» кейтеринг занимает лидирующие позиции с долей в 31,5%.
Российский рынок кейтеринга на сегодняшний день преимущественно сконцентрирован в двух столицах - Москве и Санкт-Петербурге. На рынок Москвы приходится порядка 62% от общего объема рынка кейтеринга в России, на Санкт-Петербург - 22%. Нестоличные регионы в совокупности составляют лишь 16% от объема российского рынка кейтеринга.
В настоящее время в России действует более 500 кейтеринговых компаний, ведущими игроками, аккумулирующими на себя основную часть рынка, являются 30 компаний. Среди основных игроков — Sodexho, Корпус Групп («Фигаро», «Parad Catering» и «ЛаньЧ»), Potel&Chabot, Fusion Management («Бризоль», «ШексПир», «RU catering» и «Fork»), Мега фудс, Мастер Фуд, Улей Кейтеринг, Новиков Кейтеринг и др. Каждый год на рынке появляется около 15 новых игроков. Наряду с ежегодным приходом на рынок кейтеринга 15 новых игроков, число игроков, прекращающих свою деятельность, еще более высоко – порядка 20 компаний ежегодно.
Основными потребителями кейтеринговых услуг в России являются корпоративные клиенты, доля корпоративных заказов составляет порядка 70%. Если на этапе зарождения кейтерингового рынка в России локомотивом его развития были иностранные компании, то сегодня до 80% корпоративных заказов на рынке кейтеринга приходится на российские компании. На российском рынке кейтеринга выделяются три приоритетных сегмента: выездное обслуживание, корпоративное питание и бортовое питание. Из всех направлений кейтеринга формат кейтеринга торжественных событий остается наиболее прибыльным: рентабельность здесь достигает 25–30%. Несмотря на высокую прибыльность организации выездного ресторанного обслуживания, эксперты отмечают большую перспективность сегмента стационарного обслуживания предприятий и организаций.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Описать состояние российского рынка кейтеринговых услуг.
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Определить объем, темпы роста и потенциальную ёмкость рынка кейтеринговых услуг в России.
2. Определить доли основных игроков структуре рынка кейтеринговых услуг.
3. Определить географическую структуру рынка кейтеринговых услуг.
4. Выделить и охарактеризовать основные сегменты рынка кейтеринговых услуг:
• корпоративное питание;
• выездное обслуживание;
• бортовое питание.
5. Описать текущее состояние и особенности развития рынков кейтеринга в некоторых регионах РФ.
6. Охарактеризовать деятельность ключевых игроков рынка.
7. Охарактеризовать ключевые тенденции и перспективы развития рынка..
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Российский рынок кейтеринговых услуг
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ
Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных ФТС РФ, ФСГС РФ, МЭРТ РФ.
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ
Традиционный контент-анализ документов
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.
Подробное оглавление/содержание отчёта
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 6
РЕЗЮМЕ 7
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 9
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 9
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 9
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 9
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ 9
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ 9
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 9
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА КЕЙТЕРИНГОВЫХ УСЛУГ. 11
§1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕЙТЕРИНГА 11
§2. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕЙТЕРИНГА 13
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА КЕЙТЕРИНГА. 17
§1. ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 17
§2. КОРПОРАТИВНОЕ ПИТАНИЕ 20
Организация питания учащихся 22
§3. БОРТОВОЕ ПИТАНИЕ 24
Авиакейтеринг 24
Кейтеринг на железнодорожном транспорте 26
ГЛАВА 4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА КЕЙТЕРИНГА 29
§1. МОСКВА 29
§2. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 30
§3. ЧЕЛЯБИНСК 30
§4. ЕКАТЕРИНБУРГ 35
§5. САМАРА 37
§6. НИЖНИЙ НОВГОРОД 41
§7. РОСТОВ-НА-ДОНУ 42
§8. КРАСНОДАР 46
§9. СОЧИ 47
§10. КРАСНОЯРСК 47
§11. ИРКУТСК 50
§12. ОМСК 51
ГЛАВА 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕЙТЕРИНГА 52
§1. SODEXHO 52
§2. КОРПУСГРУПП 53
ЛаньЧ 55
Фигаро 56
Parad Catering 56
§3. MEGAFOODS 56
§4. FUSION MANAGEMENT 57
«Бризоль 58
ШексПир 59
ForК 60
RU catering 60
§5. УЛЕЙ КЕЙТЕРИНГ 60
§6. НОВЫЙ ИГРОК - «АРПИКОМ» 61
ГЛАВА 6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА И ТОРМОЖЕНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА КЕЙТЕРИНГА 63
§1. ФАКТОРЫ РОСТА РЫНКА 63
Рост офисных площадей 63
Рост значимости социальной обеспеченности сотрудников 63
Повышение внимания к оптимизации бизнес-процессов 64
Низкий барьер входа на рынок 64
§2. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 64
§3. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 65
Ужесточение конкуренции 65
Появление новых участников рынка кейтеринга из ресторанного бизнеса 66
Сезонность 68
Диверсификация услуг 68
Особенности продвижения услуг кейтеринговых компаний 69
Особенности разработки меню и ценообразования на рынке кейтеринга 72
Перечень приложений
В отчете содержится 4 таблицы и 10 диаграмм:
Таблицы:
Таблица 1. Ранжирование челябинских компаний по числу заказов услуг кейтеринга в сегменте организации выездных мероприятий за 10 месяцев 2007 г., ед., чел., руб.
Таблица 2. Ранжирование челябинских компаний по числу заказов услуг кейтеринга в сегменте доставки обедов за 10 месяцев 2007 г., ед., чел., руб.
Таблица 3. Ранжирование компаний Екатеринбурга по количеству заказов услуг кейтеринга в 2007 г., ед., чел., руб.
Таблица 4. Ранжирование кейтеринговых компаний Ростова-на –Дону по выручке за 9 месяцев 2007 г., тыс. руб. , %, ед., чел.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Способы организации питания сотрудников предприятий и коммерческих фирм Москвы, %
Диаграмма 2. Доли форматов услуг «питания вне дома» на европейском рынке, %
Диаграмма 3. Структура российского рынка кейтеринговых услуг по географическому принципу, %.
Диаграмма 4. Доли основных игроков на рынке кейтеринга, %.
Диаграмма 5. Структура российского рынка кейтеринга по типу потребителя, %
Диаграмма 6. Доли российских и иностранных компаний в структуре корпоративных заказов на рынке кейтеринга, %.
Диаграмма 7. Распределение компаний по критерию количества порций, составляющих минимальный объем доставки в 2007 г., %
Диаграмма 8. Количество меню (% компаний), 2007г.
Диаграмма 9. Доля компаний, предоставляющих различные виды меню, в % от общего количества кейтеринговых компаний, 2007г.
Диаграмма 10. Частота обновления меню кейтеринговыми компаниями, % от общего количества компаний, 2007г.
I. ВВЕДЕНИЕ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В ДЕМОКРАТИЧНОМ СЕГМЕНТЕ 1. Общая характеристика Рынка 1.1. Описание предмета исследования 1.2. Показатели социально-экономического развития России 1.3. Характеристика рынка общественного питания 1.4. Резюме по разделу 2. Структура Рынка 2.1. Сегментация Рынка по видам услуг 2.2 Ценовая сегментация на Рынке 2.3. Сезонность на Рынке 2.4. Резюме по разделу 3. Основные количественные характеристики Рынка 3.1.Casual Dining 3.2. Сегмент Quick&Casual / Fast Casual 3.3. Кофейни 3.4. Резюме по разделу 4. Конкурентный анализ Рынка 4.1. Конкуренция на Рынке 4.2. Описание профилей крупнейших игроков на Рынке 4.3. Резюме по разделу 5. Анализ рынка сбыта 5.1. Описание потребительских сегментов 5.2. Основные каналы продвижения на рынке 5.2. Резюме по разделу 6. Выводы и рекомендации по исследованию 6.1. Основные тенденции Рынка 6.2. PEST-анализ рынка 6.3. Риски и барьеры Рынка IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Объем рынка общественного питания Москвы Объем рынка общественного питания Санкт-Петербурга Оборот общественного питания в городах-миллионерах России 3.3. Потребительские предпочтения на российском рынке общественного питания Предпочтения потребителей по форматам заведений общественного питания в городах России 4. КОЛИЧЕСТВО ЗАВЕДЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ РФ 4.1. Общее количество заведений общественного питания в городах-миллионерах России 4.2. Крупнейшие сети предприятий общественного питания в России Общее количество заведений 25 крупнейших сетей общественного питания Фаст-фуд Кофейни Quick Casual Уличные точки 5. ДОЛЯ КРУПНЕЙШИХ СЕТЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ТОП-25) В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 5.1. Количество заведений крупнейших сетей общественного питания в городах-миллионерах России 5.2. Крупнейшие ресторанные операторы России по количеству заведений общественного питания 6. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 6.1. Общие тенденции рынка 6.2. Замороженные хлебобулочные изделия на российском рынке общественного питания Общая характеристика сегмента Объем российского рынка замороженных хлебобулочных изделий 7. РОССИЙСКИЙ РЫНОК БЫСТРОГО ПИТАНИЯ 7.1. Объем российского рынка быстрого питания 7.2. Московский рынок быстрого питания
Доля Москвы в…
РЕЗЮМЕ
До 2005 года рынок общественного питания в Новосибирской области находился в стагнации. Бурный рост рынка пришелся на 2005-2008 годы, когда ежегодно оборот общественного питания в области увеличивался на 20% в сопоставимых ценах. Кризис оказал существенное влияние на рынок общественного питания в Новосибирской области. Всего за один год в сопоставимых ценах оборот общественного питания в области сократился на 27%. Тем не менее уже в 2010 году отрасль начала выходить из кризиса и 2010-2011гг. можно назвать периодом «восстановления» от кризисного периода. По оценке DISCOVERY Research Group в 2011 году объем рынка увеличился на 1,4%. Таким образом, оборот общественного питания в Новосибирской области по итогам 2011 года составил 11,7 млрд. руб.
В сибирской столице функционирует 1725 предприятий питания на 94 тысячи мест. За 2011 год в Новосибирске открылось 48 новых предприятий общественного питания на 4,3 тысячи посадочных мест.
В 2011 году новосибирские рестораторы и ресторанные группы доказали свое право называться одними из лучших в России: победа в Большом Международном кремлевском кулинарном кубке и обладание золотой «Пальмовой ветвью» придает им уважения. Также в 2011 году было объявлено о создании Центра для подготовки специалистов общепита.
В 2010 году был проведен р…
2.5. Компания «Мастер Фуд»
Компания «Мастер Фуд» работает с 1995 года, когда создавалась как пекарня. Однако позже, после получения крупного заказа на организацию корпоративного питания, сосредоточилась на кейтеринге. Сегодня обслуживание офисных столовых обеспечивает компании 60% оборота. В настоящее время является одним из лидеров на рынке кейтеринговых услуг.
С целью минимизации рисков и получения дополнительного дохода развивает направления доставки готовых блюд и выездного ресторанного обслуживания - ХХХ% и ХХХ% в обороте соответственно.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Компания «Мастер Фуд» имеет опыт кейтеринга, организации стационарных объектов питания - столовых на территории заказчика. Менеджеры и технологи компании в соответствии с пожеланиями заказчика разрабатывают и реализуют полный цикл работ:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Организация корпоративного питания выездного обслуживания предусматривает приготовление пищи на одном из предприятий компании с полным циклом производства и доставку обедов в специальных изотермических контейнерах, сохраняющих вкусовые качества и температурный режим готовых блюд.
В рамках услуги «обеды в офис» используется два вида доставки обедов на территорию заказчика:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
К…
Данный отчет содержит анализ рынка грузовых автомобилей. Были исследованы общие тенденции рынка, стандарты и законодательство, потенциальная целевая аудитория, а также конкуренты, их маркетинговая политика. Была использована методика бенчмаркинга.
Выдержки из текста:
… За четыре анализируемых года прослеживается динамика роста выручки в отрасли машиностроения. Существенно увеличилась выручка от продаж автомобилей, в х раза по сравнению хххх с хххх годом. Остальные виды машиностроения в среднем выросли в х раза. … Общая сумма выручки увеличилась х раза, от ххх. руб. в хххх году до хххх млрд. руб. в хххх году …После кризиса, экономика РФ начала возрождаться, а соответственно вместе с ней и автопромышленность. С хххх по хххх год, в России увеличивалось количество новых автомобилей и отметки равнялись ххх тыс., ххх тыс., ххх тыс. соответственно. Но докризисной отметки хххх года, промышленость не дошла.
… Продажи грузовиков в ххх г. в России достигли уровня ххх ед., темп роста составил ххх% относительно прошлогоднего результата. Положительная динамика сопутствовала всем сегментам автомобилей, кроме отечественных: снижение продаж на ххх% (ххх ед.), сужение доли рынка до ххх% (на ххх%).
