Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке снеков в России.
Задачи исследования:
• Описание макроэкономической ситуации на Рынке
• Выделение основных сегментов Рынка
• Определение основных количественных характеристик Рынка
• Описание структуры Рынка
• Выявление основных игроков на Рынке
• Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
Выдержки из исследования:
Термин «снеки» появился на российском продовольственном рынке сравнительно недавно и происходит от английского слова snack – «легкая закуска», продукт для быстрого утоления голода. Понятие «снеки» включает в себя разнообразные чипсы, хрустящие хлопья, ржаные сухарики, орешки, сухофрукты, мюсли, сушеные морепродукты и пр.
Объем мирового рынка снеков по оценке МА Step by Step в 2009 году составил порядка $...млрд.
По оценке специалистов МА Step by Step объем рынка в денежном выражении в 2009 году с учетом кризисных явлений в экономике страны составил $... млрд. долл.
По прогнозу аналитиков МА Step by Step объем рынка в 2010 году составит порядка $... млрд. долл.
Практически все эксперты считают практику дифференцирования марок по цене оправданной законами рынка, высокой конкуренцией. Каждая марка ориентирована на определенный сегмент покупателей, а цена, прежде всего, зависит от качества сырья, используемых при фасовке, «раскрученности» торговой марки и маркетинговой политики компании-производителя.
Чем выше рекламный бюджет и известность марки, тем выше должна быть цена на такой продукт по сравнению с продукцией, аналогичной по качеству, но менее известной.
Расходы среднего потребителя на упакованную снековую продукцию в России существенно ниже по сравнению с другими восточноевропейскими странами, темпы роста потребления этой продукции выражаются двузначными цифрами во всех подсегментах рынка. Подушевой расход на сладкие и питательные снеки в 2008 году достигнул … рублей в год.
Не смотря на кризис, производители снековой продукции продолжают расширять ассортимент своей продукции: и за счет новых вкусов и за счет ассортиментной линейки.
Очевидно, что спрос во время кризиса на снековую продукцию не упал, но произошла переориентация на более дешевые марки. Это позволило российским производителем еще раз укрепится в конкурентной нише и выйти на рынок за счет более дешевой цены.
Последние исследования показали, что финансовый кризис не оказал существенного влияния на рынок снеков. В частности, при выборе чипсов цена остается важным, но не доминирующим фактором. Для потребителей по-прежнему более важен вкус снеков. Однако в период экономического спада все-таки наблюдается спрос на более дешевые альтернативы.
По оценке МА Step by Step, в период со второго полугодия 2009-го по 2012 год российский рынок сладких и соленых снеков будет стабильно увеличиваться на …% в год, и к 2012 году его емкость достигнет $... млрд.
Подробное оглавление/содержание отчёта
1 Введение 7
2 Методологическая часть 9
2.1 Описание типа исследования 9
2.2 Объект исследования 9
2.3 Цели и задачи исследования 9
2.4 География исследования 9
2.5 Время проведения исследования 9
2.6 Методы сбора данных 10
3 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 11
3.1 Общая экономическая ситуация 11
3.1.1 Динамика валового внутреннего продукта 11
3.1.2 Промышленное производство 12
3.1.3 Уровень инфляции 13
3.1.4 Уровень доходов населения 14
3.1.5 Уровень безработицы 15
4 Описание отрасли 17
4.1 Пищевая промышленность и кризис 17
4.1.1 Государственное регулирование 20
4.1.2 Тенденции и прогнозы развития отрасли 20
4.2 Сырьевые рынки 21
4.3 Описание смежных рынков 25
4.3.1 Продукты быстрого приготовления 25
5 Сегментация рынка 30
5.1 Определение продукции 30
5.1.1 Основные стандарты отрасли 30
5.2 Сегментация продукции 30
5.2.1 Чипсы 33
5.2.2 Сухарики 33
5.2.3 Орешки 34
5.2.4 Сухофрукты 35
5.2.5 Орехи и сухофрукты 36
5.2.6 Рыбные снеки 37
5.2.7 Семечки 37
5.2.8 Мясные снеки 38
5.3 Ценовое сегментирование Продукции 40
5.3.1 Критерии ценового сегментирования в сегменте семечек 40
5.3.2 Критерии ценового сегментирования в сегменте мясных снеков 41
5.4 Тенденции различных сегментах Продукции 41
5.4.1 Сегмент сухариков 41
5.4.2 Сегмент чипсов 41
5.4.3 Сегмент снеков из морепродуктов 41
5.4.4 Сегмент семечек 42
5.4.5 Расширение ассортимента снеков 42
5.4.6 Сегмент мясных снеков 43
5.4.7 Взаимосвязь с потреблением алкогольной продукции 44
6 Основные количественные характеристики Рынка 45
6.1 Объем Рынка в натуральном выражении 45
6.2 Объем Рынка в денежном выражении 46
6.3 Темпы роста Рынка 47
6.4 Влияние сезонности на Рынок 48
7 Сбытовая структура Рынка 50
7.1 Цепочка движения товара 50
7.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 52
7.2.1 Производители Продукции 52
7.2.2 Розничный сектор 53
7.2.3 Вендинг (торговые автоматы) 55
7.3 Основные принципы ценообразования 56
8 Объемы импорта и экспорта 59
8.1 Сухофрукты 60
8.1.1 Импорт 60
8.1.2 Экспорт 62
8.1.3 Соотношение импорта и экспорта 63
8.2 Орехи 63
8.2.1 Импорт 63
8.2.2 Экспорт 65
8.2.3 Соотношение импорта и экспорта 66
8.3 Семечки 66
8.3.1 Импорт 66
8.3.2 Экспорт 68
8.3.3 Соотношение импорта и экспорта 69
8.4 Продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов 69
8.4.1 Импорт 69
8.4.2 Экспорт 71
8.4.3 Соотношение импорта и экспорта 72
8.5 Чипсы 73
8.5.1 Импорт 73
8.5.2 Экспорт 74
8.5.3 Соотношение импорта и экспорта 75
8.6 Сухарики 75
8.6.1 Импорт 75
8.6.2 Экспорт 77
8.6.3 Соотношение импорта и экспорта 78
8.7 Мясные снеки 78
8.7.1 Импорт 78
8.7.2 Экспорт 79
8.7.3 Соотношение импорта и экспорта 80
8.8 Соотношение импорта и экспорта продукции 80
9 Конкурентный анализ 83
9.1 Основные параметры конкуренци 83
9.2 Описание профиля основных игроков рынка 83
9.2.1 Русский продукт 83
9.2.2 Бриджтаун Фудс 84
9.2.3 Торговая фирма «Сибирский Берег» 84
9.2.4 Фабрика "Золотые купола" 85
9.2.5 Московская Ореховая Компания 85
9.2.6 ПродИнко 85
9.2.7 Русскарт 86
9.2.8 Мартин 86
9.2.9 Орехпром 87
9.2.10 Kraft Foods 87
9.2.11 ГК Раздолье 88
9.2.12 ГК Гуд-Фуд 88
9.2.13 Микояновский мясокомбинат 88
9.2.14 Дымовское колбасное производство 89
9.2.15 КампоМос 90
9.2.16 Мак Маркет 90
9.2.17 Григ Чернобельского 90
9.2.18 ПродМастер 90
9.2.19 Сравнительная характеристика основных игроков рынка 91
9.2.20 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 98
9.3 Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 99
9.3.1 Основные игроки 99
9.3.2 Региональный охват розничных сетей 101
9.3.3 Сравнительная характеристика крупнейших сетевых розничных компаний по основным описательным параметрам и стратегии их развития 102
9.3.4 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими розничными сетями 105
9.3.5 Тенденции в основных форматах торговли 106
10 Анализ потребителей 108
10.1 Предпочтение потребителей по видам продукции 109
10.1.1 Соленые снеки 109
10.1.2 Орехи 110
10.1.3 Семечки 111
10.1.4 Сухарики 112
10.1.5 Чипсы 116
10.1.6 Морепродукты 120
10.1.7 Мясные снеки 121
10.2 Медиа-предпочтения потребителей 122
10.2.1 Виды рекламы 122
10.2.2 Значение маркетинга на рынке снеков 123
10.3 Лояльность потребителей 123
10.4 Основные тенденции в потребительском сегменте 124
11 Обобщающие выводы и рекомендации 125
11.1 STEP–анализ факторов, влияющих на Рынок 125
11.2 Риски, связанные с Рынком, способы избежать рисков 126
11.3 Тенденции Рынка 127
11.4 Влияние кризиса на рынок 128
11.5 Прогнозы развития рынка 128
12 Общие выводы по отчету 130
Перечень приложений
Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2004 - 2009 гг., млрд. руб.
Диаграмма 2. Динамика изменения индекса промышленного производства, 2008 - 2009 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003 – 2009 (прогноз) гг., %
Диаграмма 4. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
Диаграмма 5. Динамика численности безработных в 2009 году, тыс. чел.
Диаграмма 6. Динамика производства пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, 2005 - 2009 г., в % сответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 7. Индекс производства в пищевой отрасли (включая напитки и табак), % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 8. Валовые сборы зерна, картофеля, подсолнечника в хозяйствах всех категорий, млн. тонн
Диаграмма 9. Структура производства зерна в 2008г., %
Диаграмма 10. Структура производства зерна в 2009г., %
Диаграмма 11. Производство зерна, картофеля, семян подсолнечника по категориям хозяйств в 2008г., в % к общему объему производства в хозяйствах всех категорий
Диаграмма 12. Производство зерна, картофеля, семян подсолнечника по категориям хозяйств в 2009г., в % к общему объему производства в хозяйствах всех категорий
Диаграмма 13. Доля супов в структуре рынка продуктов быстрого приготовления, %
Диаграмма 14. Частота потребления продуктов быстрого приготовления, %
Диаграмма 15. Структура потребления продуктов быстрого приготовления по видам, %
Диаграмма 16. Структура рынка снеков в натуральном выражении, %
ДИАГРАММА 17. СТРУКТУРА РЫНКА ОРЕХОВ И СУХОФРУКТОВ, ДОЛЯ ОТ ПРОДАЖ, %
Диаграмма 18. Динамика роста объема рынка снеков в 2002-2010 г. (прогноз) в стоимостном выражении, млн. долл.
Диаграмма 19. Соотношение импорта и экспорта снековой продукции по наименованию в натуральном выражении, 2009 год
Диаграмма 20. Доля рынка продуктового ритейла, %
Диаграмма 21. Доля соленых снеков в потреблении, %
Диаграмма 22. Доля вида орехов в зависимости от спроса, %
Диаграмма 23. Предпочтение потребителей по марке ореха, %
Диаграмма 24. Предпочтение потребителей по марке семечек, %
Диаграмма 25. Покупка сухариков в зависимости от возраста, %
Диаграмма 26. Предпочтение потребителей по вкусу сухариков, %
Диаграмма 27. Предпочтение потребителей по марке сухариков, %
Диаграмма 28. Предпочтение потребителей по месту приобретения сухариков, %
Диаграмма 29. Частота потребления чипсов, %
Диаграмма 30. Отношение потребителей к выбору марки чипсов, %
Диаграмма 31. Осведомленность потребителей о марке чипсов и наиболее покупаемые марки, %
Диаграмма 32. Критерии выбора чипсов при совершении покупки, %
Диаграмма 33. Предпочтение потребителей при выборе марки морепродуктов, %
Диаграмма 34. Прогноз развития рынка снеков до 2012 года
Таблица 1. Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров, %
Таблица 2. Производство зерна по видам культур, 2008 – 2009 г.
Таблица 3. Средние цены на сухофрукты и орехи, руб. за кг, январь 2009-2010гг.
Таблица 4. Сумма разовой покупки сухариков в зависимости от дохода, руб.
Таблица 5. Коды ТН ВЭД для анализа импорта и экспорта на рынке
Таблица 6. Основные страны-импортеры сухофруктов в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 7. Основные страны-производители импорта сухофруктов в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 8. Основные страны-экспортеры сухофруктов в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 9. Основные страны-производители экспорта сухофруктов в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 10. Соотношение импорта и экспорта сухофруктов в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 11. Основные страны-импортеры орехов в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 12. Основные страны-производители импорта орехов в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 13. Основные страны-экспортеры орехов в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 14. Основные страны-производители экспорта орехов в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 15. Соотношение импорта и экспорта орехов в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 16. Основные страны-импортеры семечек в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 17. Основные страны-производители импорта семечек в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 18. Основные страны-экспортеры семечек в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 19. Основные страны-производители экспорта семечек в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 20. Соотношение импорта и экспорта семечек в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 21. Основные страны-импортеры продуктов, полученных путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых, в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 22. Основные страны-производители импорта продуктов, полученных путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых, в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 23. Основные страны-экспортеры продуктов, полученных путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых, в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 24. Основные страны-производители экспорта продуктов, полученных путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых, в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 25. Соотношение импорта и экспорта продуктов, полученных путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых, в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 26. Основные страны-импортеры чипсов в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 27. Основные страны-производители импорта чипсов в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 28. Основные страны-экспортеры чипсов в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 29. Основные страны-производители экспорта чипсов в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 30. Соотношение импрта и экспорта чипсов в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 31. Основные страны-импортеры сухариков в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 32. Основные страны-производители импорта сухариков в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 33. Основные страны-экспортеры сухариков в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 34. Основные страны-производители экспорта чипсов в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 35. Соотношение импрта и экспорта сухариков в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 36. Основные страны-импортеры мясных снеков в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 37. Основные страны-производители импорта мясных снеков в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 38. Основные страны-экспортеры и страны-производители мясных снеков в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 39. Соотношение импрта и экспорта мясных снеков в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 40. Соотношение импорта и экспорта снековой продукции по наименованию в натуральном и денежном выражении, 2009 год
Таблица 41. Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным параметрам
Таблица 42. Основные игроки розничного сектора
Таблица 43. STEP-анализ российского рынка снеков
Таблица 44. Возможные риски, связанные с Рынком
Схема 1. Классификация снеков
Схема 2. Цепочка движения снековой продукции
АННОТАЦИЯ ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Цель исследования: провести анализ текущей ситуации на рынке продуктов быстрого приготовления. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ходе исследования были описаны макроэкономические факторы, влияющие на рынок, выделены основные сегменты рынка, определены емкость и объем рынка, кратко описаны влияющие и смежные рынки, определены основные тенденции рынка, описаны объемы российского производства, выявлены основные игроки российского рынка, описаны крупнейшие производители. Описаны импорт и экспорт продукции на основе таможенной статистики. Определены социально-демографические и поведенческие характеристики потребителей. Конкуренция между крупнейшими производителями каш быстрого приготовления Основные производители Рынка. Описание профилей крупнейших компаний Быстров ОАО «Русский продукт» Абаско Raisio Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным параметрам Конкуренция между крупнейшими сетевыми продуктовыми розничными сетями Основные параметры конкуренции Описание профилей крупнейших компаний Сравнительная характеристика крупнейших сетевых розничных компаний по основным описательным параметрам и стратегии их развития Резюме Анализ потребителей Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов Степень активности в потреблени…
Введение. Цели и задачи исследования. Выводы и рекомендации по исследованию. 1. Общая характеристика исследуемого рынка: 1.1. Структура и параметры рынка: • Основные параметры рынка • Ассортиментная сегментация • Оценка емкости рынка по исследуемым сегментам 1.2. Оценка факторов, влияющих на исследуемый рынок 1.3. Оценка ключевых тенденций и перспектив развития исследуемого рынка 2. Конкурентный анализ: Профили лидирующих производителей снековой продукции в исследуемых сегментах. Описание профилей производителей включает в себя следующие основные информационные блоки: • Наименование и контактная информация производителя. • Общие сведения по ассортиментному ряду выпускаемой продукции (в случае диверсифицированного характера производства и наличия видов продукции, не относящейся к исследуемому сегменту). • Ассортиментный ряд продукции в исследуемом сегменте • Сбытовая структура производителя • Оценка позиций, занимаемых исследуемой компанией на рынке Приложение к разделу 2: Бизнес-справки по анализируемым компаниям (применительно к юридическим лицам, зарегистрированным на территории РФ). Предоставляются отдельными файлами по каждой комп…
Аннотация Объем продаж бульонов в России рос с 2005 по 2008 гг. Увеличение продаж было связано с появлением на отечественном рынке новых видов продукции и приходов новых игроков. Продажи активно росли за счет появления продукции с новыми вкусовыми добавками, а так же развитием рынка жидких и гранулированных бульонов. В натуральном выражении в 2009 г продажи бульонов остались на уровне в 2008 г. Несмотря на стагнацию натуральных продаж, оборот рынка бульонов вырос с 46 млрд руб в 2005 г до 95,8 млрд руб в 2009 г. Рост выручки от продаж в первую очередь связан с ростом цен на бульоны. С 2005 по 2009 гг средняя цена 1 кг бульона в стране выросла на 37,3%: с 835 до 1146,5 руб за кг. Цена бульонов остается для покупателей доступной, так как он не потребляется в больших количествах. Средний расход на одного потребителя составляет около 25 грамм в неделю, что эквивалентно 2,5 стандартным бульонным кубикам. В период с 2005 по 2009 гг наиболее динамичными брендам на российском рынке были Rollton, Maggi, Gallina Blanca. Так же стоит отметить появления нового игрока Campbells, выпускающего готовые жидкие бульоны. Отчет «Анализ рынка бульонов в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив е…
1.1. Анализ ситуации на рынке
В рамках данной оперативной сводки мы рассмотрим рынок продуктов быстрого приготовления России, который включает в себя вермишель быстрого приготовления, картофельное пюре, готовые первые и вторые блюда, в том числе замороженные.
Рынок продуктов быстрого приготовления еще до экономического кризиса, разразившегося в конце 2008 года, начал существенно замедляться. Отчасти это было связано с пропагандой в последние годы здорового образа жизни, а также роста благосостояния населения, что побуждало его снижать объемы потребления продуктов быстрого приготовления как дома, так и на работе (в том числе за счет обедов в столовых и кафе).
Согласно исследованиям, проведенным компанией КОМКОН, с 2006 года доля потребителей лапши быстрого приготовления и других подобных продуктов снизилась более чем в ХХ раза, с ХХ% в 2006 году до ХХ% в первой половине 2010 года,
1. ОБЗОР РЫНКА ПОЛИМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ В КАЗАХСТАНЕ 1.1. Общее описание и характеристики продукта 1.2. Объем и емкость рынка 1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития. Прогноз 1.4. Структура рынка по видам продукции. Анализ наиболее перспективных сегментов: - вакуумно-изоляционные панели - емкости/баки для питьевой воды - полимерные части автомобильной конструкции - гемаконы - полимерные листы - строительная сетка - отстойники - геотектстиль и сверхпрочное полимерное волокно
2. Анализ рынка вакуумно-изоляционных панелей - PESTLE — анализ - Анализ "5 сил Портера" 2.1. Анализ конкурентной среды 2.1.1. Производители, представленные на рынке Казахстана. а) характеристики продукции б) географическое расположение и доли на рынке. Объем продаж - отечественные - импортные в) существующие схемы дистрибуции. Стоимости доставки сырья и комплектующих конкурентов 2.1.2. Анализ сезонности сбыта 2.2. Ценовая политика 2.2.1. Анализ динамики цен. Факторы изменения - отечественные производители - импортные (по странам поставки в т.ч СНГ) 2.2.2. Особенности формирования себестоимости на соответствующий товар. Оценка степени влияния на с…
