Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Рынок стоматологии ожидает падение на 7,4%
Маркетинговое исследование рынка стоматологических услуг проведено сотрудниками ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2007 г. и обновлено и существенно дополнено в апреле 2009 г.
По оценкам ЭКЦ «Инвест-Проект», объем рынка по результатам 2008 г. и с учетом начала кризиса (IV кв. 2008 г.) составил 1 млрд. 109 млн. долл., что соответствует 85% ёмкости рынка и характеризует рынок как полностью насыщенный. По результатам 2009 г. также прогнозируется сокращение до 1 млрд. 028 млн. долл. (– 7,4% в среднем по рынку). Таким образом, по объему рынка мы вернемся в конец 2007 года, при этом количество установок продолжит увеличиваться и к концу текущего года достигнет 6,5 тыс. ед.
Согласно экспертным оценкам ЭКЦ «Инвест-Проект», развитие московского рынка стоматологии в 2008 - 2009 гг. находится под негативным влиянием двух факторов: рецессии вследствие мирового экономического кризиса и естественного для полностью насыщенного рынка снижения темпов прироста.
Цель исследования – определить среднесрочные экономические перспективы стоматологического рынка в 2008-2011 гг. с учетом влияния мирового экономического кризиса. В результате каждый участник рынка сможет оптимизировать свою маркетинговую стратегию на 2010-2011 гг. и обеспечить обществу более полное и качественное удовлетворение его потребностей в красоте и здоровье.
Ключевые данные исследования:
- основные экономические параметры рынка (емкость, объем, насыщенность, количество игроков, количество пациентов, «средние чеки») в динамике с 2008 по 2011 гг. с учетом влияния экономического кризиса;
- влияние кризиса на динамику выручки участников рынка в количественном выражении и их долей (в % от объема рынка);
- доходы и затраты пациентов платной стоматологии с учетом влияния кризиса по 30 доходным группам – «беднейшие» (1 группа), «бедные» (6 групп), «средний класс» (2 группы) и наиболее разнообразная – «богатые» (21 группа);
- рекомендации участникам по оптимизации «среднего счета» с учетом падения денежных доходов населения Москвы по следующим ценовым категориям: «бюджетная», «демократичная», «средний класс», «бизнес-класс», «люкс», «премиум»;
- прогноз развития рынка на 2009-2011 гг.
Методы исследования:
- метод «таинственный покупатель»;
- анализ вторичной информации;
- эксклюзивные методики ЭКЦ «Инвест-Проект»;
- опрос экспертов по стоматологии.
Формирование выборки. В выборку данного исследования были включены все негосударственные стоматологические кабинеты и клиники. Место в рейтинге определялся по размеру годовой выручки компании, а не по количеству филиалов сети.
Маркетинговое исследование содержит 99 страниц, 30 таблиц, 19 диаграмм, 13 графиков и 4 гистограммы.
Подробное оглавление/содержание отчёта
СОДЕРЖАНИЕ
1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 3
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
3. ОБЗОР РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ 7
3.1. Обзор рынка стоматологии 7
3.2. Виды стоматологической помощи 12
3.3. Сегментация клиник по ценовому критерию 14
3.4. Количество стоматологических установок в Москве 16
3.5. Регистрация стоматологической клиники 19
3.6. Лицензирование стоматологии 21
3.7. Стоматологическое медицинское страхование 23
3.8. Стоматологическое ДМС 26
3.9. Гарантии в стоматологии 29
3.10. Основные проблемы в частной стоматологии 32
3.11. Реформы в стоматологии 35
3.12. Методы рекламы стоматологических клиник 37
4. ОБЪЕМ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ, 2008 41
4.1. Объем и емкость московского рынка стоматологии, 2008 41
4.2. Цены на стоматологию в Москве 44
5. ДИНАМИКА РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ, 2008 - 2011 45
5.1. Динамика рынка стоматологии с учетом кризиса, 2008-2011 45
6. АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА 61
6.1. Сеть стоматологий «Мастердент» 62
6.2. Сеть стоматологических клиник «Аванстом» 64
6.3. Городская стоматология «Дента-Эль» 65
6.4. Стоматологическая ассоциация «Стелла» 66
6.5. Сеть стоматологических клиник «Дента Вита» 68
7. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И ЗАТРАТЫ НА СТОМАТОЛОГИЮ 70
7.1. Распределение доходов населения Москвы в 2008 г. 70
7.2. Распределение доходов населения Москвы в 2009 г. 75
7.3. Сравнительный анализ доходов населения Москвы в 2008-2009 гг. 80
7.4. Финансовые характеристики пациентов стоматологии 86
8. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 88
9. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 95
9.1. Стратегия бизнеса в условиях кризиса 95
9.2. Ценовая политика 96
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Структура затрат на создание клиники на 3 установки.
Таблица 2. Основные параметры рынка, 2008, млн. долл., %.
Таблица 3. Минимальные цены на основные стоматологические услуги в крупных сетевых клиниках.
Таблица 4. Динамика выручки и долей рынка топ-5 игроков, 2008 - 2011 гг.
Таблица 5. Прирост выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2008 - 2011 гг.
Таблица 6. Перечень крупнейших стоматологических клиник Москвы.
Таблица 7. Диапазон цен при использовании «технологического» прейскуранта «Мастердент».
Таблица 8. Диапазон цен при использовании «нозологического» прейскуранта «Мастердент».
Таблица 9. Динамика выручки «Мастердент», 2008-2011, млн. долл.
Таблица 10. Динамика доли рынка «Мастердент», 2008-2011, %.
Таблица 11. Диапазон цен при использовании «технологического» прейскуранта «Аванстом».
Таблица 12. Динамика выручки «Аванстом», 2008-2011, млн. долл.
Таблица 13. Динамика доли рынка «Аванстом», 2008-2011, %.
Таблица 14. Динамика выручки «Дента-Эль», 2008-2011, млн. долл.
Таблица 15. Динамика доли рынка «Дента-Эль», 2008-2011, %.
Таблица 16. Динамика выручки «Стелла», 2008-2011, млн. долл.
Таблица 17. Динамика доли рынка «Стелла», 2008-2011, %.
Таблица 18. Динамика выручки «Дента Вита», 2008-2011, млн. долл.
Таблица 19. Динамика доли рынка «Дента Вита», 2008-2011, %.
Таблица 20. Доходы децильных групп населения Москвы в 2008 г.
Таблица 21. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан.
Таблица 22. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан.
Таблица 23. Доходы децильных групп населения Москвы в 2009 г.
Таблица 24. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан.
Таблица 25. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан.
Таблица 26. Сокращение доходов по 10 децильным группам в 2008/2009 гг.
Таблица 27. Децильные отношения в Москве в 2008-2009 гг.
Таблица 28. Интервалы цен на стоматологию, руб. и долл.
Таблица 29. Соответствие денежных доходов посетителей ценовым категориям.
Таблица 30. Краткий словарь стоматологических терминов.
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Соотношение частных и государственных стоматологических установок.
Диаграмма 2. Сегментация населения по месту стоматологического лечения.
Диаграмма 3. Сегментация гос. поликлиник по платности.
Диаграмма 4. Соотношение одиночных и сетевых частных клиник.
Диаграмма 5. Недостатки государственной стоматологии.
Диаграмма 6. Сегментация клиник по количеству услуг.
Диаграмма 7. Распределение стоматологических установок по округам Москвы.
Диаграмма 8. Количество филиалов в сетевых стоматологических клиниках.
Диаграмма 9. Распределение клиник Москвы по количеству стоматологических установок.
Диаграмма 10. Доли участников рынка стоматологии, 2008.
Диаграмма 11. Давность последнего обращения к стоматологу.
Диаграмма 12. Частота посещения стоматолога.
Диаграмма 13. Цель обращения к стоматологу.
Диаграмма 14. Место проведения лечения.
Диаграмма 15. Продолжительность пребывания у стоматолога.
Диаграмма 16. Стоимость посещения.
Диаграмма 17. Источники выбора стоматологии.
Диаграмма 18. Причины отказа от услуг государственной стоматологии.
Диаграмма 19. Оценка качества оказанных платных услуг.
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1. Динамика объема рынка, 2008 – 2011, млн. долл. в год.
График 2. Динамика освоенных долей рынка, 2008 - 2011 гг.
График 3. Динамика выручки топ-5 игроков рынка, 2008 – 2011, млн. долл. в год.
График 4. Динамика относительных долей топ-5 игроков рынка, 2008 - 2011 гг.
График 5. Годовые приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2008 - 2011 гг.
График 6. Динамика долей топ-5 игроков рынка, 2008 – 2017 гг.
График 7. Динамика количества пациентов платной стоматологии, 2008 – 2011 гг.
График 8. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2008 г.
График 9. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2009 г.
График 10. Распределение среднедушевых доходов (руб./мес./чел.) по децильным группам в 2008 и 2009 гг.
График 11. Распределение среднедушевых доходов (в прожиточных минимумах) по децильным группам в 2008 и 2009 гг.
График 12. Падение среднедушевых доходов (руб./мес./чел.) в 2008 г. по сравнению с 2009 г. (в %).
График 13. Падение среднедушевых доходов (в прожиточных минимумах) в 2008 г. по сравнению с 2009 г. (в %).
СПИСОК ГИСТОГРАММ
Гистограмма 1. Распространенность видов стоматологической помощи и ее динамика.
Гистограмма 2. Осведомленность пациентов о ДМС и ОМС.
Гистограмма 3. Частота обращений в платные ЛПУ, по целям обращения.
Гистограмма 4. Сегментация пациентов коммерческих клиник по возрасту.
По оценкам BusinesStat, в 2015 г численность совершенных медицинских приемов в Москве сократилась по сравнению с 2014 г на 3,8% и составила 172,2 млн приемов. Одним из факторов снижения показателя стала оптимизация числа государственных медучреждений и персонала поликлиник и больниц. Для повышения доступности медицинской помощи в Москве с 2013 г ведется работа по внедрению системы ЕМИАС в городских поликлиниках. Данная система позволяет записаться на прием к врачу через Интернет. Но из-за нехватки врачей в поликлиниках жители города все чаще жалуются на очереди, невозможность записаться к нужному специалисту, грубое отношение персонала. За 2014-2015 гг число медучреждений в Москве сократилось на 5%: с 3338 организаций в 2014 г до 3170 организаций в 2015 г. В столице тенденция к уменьшению числа медучреждений наметилась с 2012 г: некоторые больницы и роддома были объединены в многопрофильные клинические центры, а некоторые – переданы коммерческим организациям по договору концессии. В 2016 г прогнозируется сокращение числа приемов пациентов в клиниках Москвы на 4,2% относительно 2015 г за счет спада во всех секторах рынка медицинских услуг, кроме теневого. Ожидается, что показатель достигнет 165 млн приемов. В перспективе положительное влияние на рост рынка окажет создание на…
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение проекта
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Обзор рынка медицинских услуг
3.2. Основные тенденции на рынке
3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей
3.4. Обзор потенциальных конкурентов
3.5. Прогноз развития рынка
3.6. Ценообразование на рынке
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 4.1. Особенности ремонта помещений
4.2. Описание зданий и помещений
4.3. Структура использования арендованных площадей
4.4. Производственные площади
4.5. Расчет стоимости строительства
4.6. Описание оборудования
4.7. Описание технологического процесса
4.8. Прочие технологические вопросы
4.9. Сырье, материалы и комплектующие
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. План по персоналу
5.2. План-график работ по проекту
5.3. Источники, формы и условия финансирования
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1. Исходные данные и допущения
6.2. Номенклатура и цены
6.3. Инвестиционные издержки
6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах
6.5. Налоговые отчисления
6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные)
6.7. Расчет себестоимости
6.8. План продаж
6.9. Расчет выручки
6.10. Прогноз прибылей и убытков
6.11. Прогноз движения денежных средств
6.12. А…
Резюме 3
I. Коммерческий рынок ГЛС России в июне 2012 года 5
1. Объем коммерческого рынка ГЛС России 5
2. Структура коммерческого рынка ГЛС России 7
2.1. Структура потребления ГЛС из разных ценовых категорий 7
2.2. Соотношение импортных и отечественных препаратов 8
2.3. Соотношение ЛС рецептурного и безрецептурного отпуска 10
2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам 11
3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов 15
4. Препараты-лидеры продаж 18
5. Индекс цен 20
6. Биологически активные добавки 22
II. События фармацевтического рынка 27
РЕЙТИНГИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Рейтинг по числу филиалов
Рейтинг по числу врачей
Рейтинг по числу специальностей
Рейтинг по численности пациентов
Рейтинг по численности медицинских приемов
Рейтинг по средней цене медицинских приемов
Рейтинг по объему выручки
СПРАВКИ ПО КЛИНИКАМ
Регистрационные данные предприятия
Руководство предприятия
Дочерние предприятия
Основные акционеры предприятия
Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода)
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)
Основные финансовые показатели деятельности предприятия
1.1. Анализ ситуации на исследуемом рынке.
В рамках данной оперативной сводки мы рассмотрим рынок систем спутникового мониторинга транспорта на основе GPS и ГЛОНАСС.
В докризисный период рост рынка происходил за счет роста доходов населения, за счет развития основных отраслей потребления, таких как логистическая, транспортная, строительная отрасли. Негативные изменения в экономике привели к изменениям в структуре потребления систем мониторинга и контроля транспорта.
Нужно отметить, что сейчас система ГЛОНАСС в бо̀льшей степени предназначена для государственного сектора потребления. Основной проблемой системы в гражданском использовании является дороговизна отечественного продукта в сравнении с импортным аналогом, причиной тому выступают применяемые технологии, которые российским производителям обходятся гораздо дороже, чем за рубежом. Власти проводят активную политику продвижения различных продуктов с использованием приемников ГЛОНАСС, это в том числе, относится и к системам мониторинга и контроля транспорта.
Естественно, что происходящий экономический кризис негативно отразился и на ракетно-космической отрасли, в рамках которой осуществляется проект ГЛОНАСС. Однако снижения суммы выделяемых бюджетных средств по этой отрасли не произошло. По подпрограмме «Внедрение и использ…
