Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Состав исследования: 1. Аналитический (PDF). 2. База данных нововведений и инноваций в банковской сфере в России (март 2021-март 2022, 320+ новостей) (Excel).
Данное маркетинговое исследование посвящено анализу рынка инноваций в банковской сфере. Рассмотрены основные направления внедрения инноваций в российских и зарубежных банках в последние годы: использование Big Data и Open API, внедрение искусственного интеллекта, биометрических технологий, использование инструментов ESG-банкинга и другие направления, представлены кейсы применения новейших технологий в российских банках.
В рамках исследования проведен мониторинг событий банковского рынка в России в 2021-2022 годах, который содержит информацию о новых и модифицированных банковских продуктах, реализуемых пилотных проектах, внедренных технологиях и перспективных направлениях развития в российских кредитных организациях. Составлен рейтинг банков, проявляющих наиболее высокую инновационную активность, определены наиболее популярные продукты и направления (для физических лиц и для бизнеса), по которым реализуются нововведения.
Дополнительно рассмотрены направления деятельности банков по внедрению инновационных технологий за рубежом. Справочно в исследовании приведены ключевые показатели деятельности банковской системы в России.
Цель исследования: Анализ рынка банковских инноваций в России.
Задачи исследования: • Рассмотреть основные показатели функционирования банковского сектора в России; Оценить развитие российского рынка банковских инноваций по направлениям: - Новые технологии для банковского сектора; - Инновации в банковской сфере для физических лиц; - Инновации в банковской сфере для юридических лиц; • Выявить ключевые аспекты инновационной активности в зарубежных банках; • Оценить тенденции и перспективы развития рынка банковских инноваций.
Методы исследования: • Сбор и анализ официальной статистической информации (данные ЦБ РФ); • Мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; • Мониторинг специализированных новостных порталов, официальных сайтов российских и иностранных банков.
Подробное оглавление/содержание отчёта
Описание исследования Резюме проекта Основные показатели функционирования банковской системы РФ Классификация инноваций в банковской сфере Новые технологии в банковском бизнесе Big Data Open Banking (открытый API) Искусственный интеллект, машинное обучение (AI, ML) Роботизированная автоматизация процессов (RPA) Интернет вещей (IoT) и межмашинные коммуникации (M2M) Биометрические технологии Экосистемы, микросервисы Новые каналы коммуникации, омниканальность Banking as a service (BaaS) Экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG) Анализ деятельности банков в сфере инноваций Инновации в банковской сфере для физических лиц в РФ Инновации в банковской сфере для юридических лиц в РФ Инновации в зарубежных банках Тенденции и перспективы развития инноваций в банковской сфере Приложение. Список таблиц и диаграмм
Перечень приложений
Список таблиц Таблица 1. Отдельные макроэкономические показатели деятельности банковского сектора в РФ, 01.01.2019—01.01.2021 Таблица 2. Классификация банковских инноваций Таблица 3. Использование технологий на основе больших данных в различных направлениях деятельности финансовых организаций и степень их внедрения, лето 2021 Таблица 4. Инновационная активность банков и финорганизаций, март 2021-февраль 2022 Таблица 5. Инновационная активность банков и финорганизаций (сегмент физических лиц), март 2021-февраль 2022 Таблица 6. Инновационная активность банков и финорганизаций (сегмент юридических лиц), март 2021-февраль 2022
Список диаграмм Диаграмма 1. Динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.01.2022 Диаграмма 2. Поквартальная динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.01.2022 Диаграмма 3. Динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.01.2022 Диаграмма 4. Поквартальная динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.01.2022 Диаграмма 5. Динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—2021 Диаграмма 6. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—4q2021 Диаграмма 7. Динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—2021 Диаграмма 8. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—4q2021 Диаграмма 9. Структура объема платежей физических и юридических лиц по способам поступлений расчетных документов в российские банки, 2021 Диаграмма 10. Количество платежных карт, эмитированных российскими банками, 01.01.2008—01.01.2022 Диаграмма 11. Структура эмитированных платежных карт по видам, 01.01.2022 Диаграмма 12. Объем вкладов и других привлеченных средств физических лиц, 01.01.2013—01.02.2022 Диаграмма 13. Объем депозитов юридических лиц, 01.01.2013—01.02.2022 Диаграмма 14. Задолженность по кредитам, выданным физическим лицам, 01.01.2010—01.02.2022 Диаграмма 15. Задолженность по кредитам, выданным юридическим лицам, 01.01.2010—01.02.2022 Диаграмма 16. Использование банками цифровых каналов, 2021 Диаграмма 17. Доля банков, консультирующих клиентов в цифровых каналах, 2020—2021 Диаграмма 18. Уровень готовности клиентов проводить операции с деньгами через мессенджеры, 2021 Диаграмма 19. Распределение клиентов по размеру сумм оплат и переводов через мессенджеры, которые они готовы совершать, 2021 Диаграмма 20. Структура инноваций в российских банках и финорганизациях по аудитории, март 2021-февраль 2022 Диаграмма 21. Топ-15 банков и финорганизаций по инновационной активности, март 2021-февраль 2022 Диаграмма 22. Динамика инновационной активности банков и финорганизаций, март 2021-февраль 2022 Диаграмма 23. Структура инноваций в российских банках и финорганизациях по глубине вносимых изменений, март 2021-февраль 2022 Диаграмма 24. Топ ключевых направлений инновационной активности в российских банках и финорганизациях, март 2021-февраль 2022 Диаграмма 25. Топ-17 банка и финорганизации по инновационной активности (сегмент физических лиц), март 2021-февраль 2022 Диаграмма 26. Структура инноваций в российских банках и финорганизациях по продуктам (сегмент физических лиц), март 2021-февраль 2022 Диаграмма 27. Динамика инновационной активности банков и финорганизаций (сегмент физических лиц), март 2021-февраль 2022 Диаграмма 28. Структура инноваций в российских банках и финорганизациях по глубине вносимых изменений (сегмент физических лиц), март 2021-февраль 2022 Диаграмма 29. Топ-18 банков и финорганизаций по инновационной активности (сегмент юридических лиц), март 2021-февраль 2022 Диаграмма 30. Структура инноваций в российских банках и финорганизациях по продуктам (сегмент юридических лиц), март 2021-февраль 2022 Диаграмма 31. Динамика инновационной активности банков и финорганизаций (сегмент юридических лиц), март 2021-февраль 2022 Диаграмма 32. Структура инноваций в российских банках и финорганизациях по глубине вносимых изменений (сегмент юридических лиц), март 2021-февраль 2022 Диаграмма 33. Распределение ответов финансовых организаций на вопрос об оценке влияния пандемии на их инновационную деятельность, сентябрь 2021 Диаграмма 34. Распределение оценок финансовыми организациями успеха бизнес-составляющих инновационной деятельности, сентябрь 2021 Диаграмма 35. Распределение оценок финансовыми организациями инновационной зрелости (Innovation Maturity) компании, по категориям продуктов, сентябрь 2021 Диаграмма 36. Распределение изменений в объемах инвестиций в инновационные разработки финансовых организаций за год, по категориям продуктов, сентябрь 2021 Диаграмма 37. Распределение ответов финансовых организаций на вопрос о том, в каких банковских сферах будут активнее всего развиваться инновационные процессы в течение 5 лет, сентябрь 2021 Диаграмма 38. Распределение ответов финансовых организаций о важности инноваций для бизнеса в перспективе ближайших 3-5 лет, по технологиям, сентябрь 2021 Диаграмма 39. Распределение ответов финансовых организаций о текущем этапе цифровизации, сентябрь 2021 Диаграмма 40. Распределение оценки финансовыми организациями собственных достижений при внедрении инноваций, по задачам, сентябрь 2021 Диаграмма 41. Распределение уровня взаимодействия финансовых организаций с поставщиками цифровых решений или финтех-игроками, по продуктам, сентябрь 2021 Диаграмма 42. Распределение ответов финансовых организациях о конкурентных преимуществах крупных технологических компаний по сравнению с традиционными финансовыми учреждениями, сентябрь 2021 Диаграмма 43. Распределение ответов финансовых организациях о лидерстве в сфере инноваций в перспективе 5 лет, по категориям игроков, сентябрь 2021
Описание исследования Цель исследования: Анализ рынка услуг дистанционного банковского обслуживания физических лиц в сегментах интернет-банкинга, мобильного и телефонного банкинга в 2010 году — 1-м квартале 2011 года. Задачи исследования: Провести анализ рынка дистанционных банковских услуг для физических лиц в России по сегментам: - интернет-банкинг; - мобильный банкинг; - SMS-банкинг; - телефонный банкинг. Описать ситуацию на международном рынке дистанционных банковских услуг и оценить их влияние на российский рынок. Провести анализ предложения услуг ДБО для физических лиц следующих российских и зарубежных банков: - Абсолют банк, Авангард банк, Альфа-Банк, АК Барс, Банк24.ру, Банк Москвы, Банк Санкт-Петербург, Банк Союз, ВТБ 24, МБРР, МДМ Банк, Московский кредитный банк, НБ Траст, Номос-банк, Нордеа банк, ОТП банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Русский Стандарт, Сбербанк, Ситибанк, Уралсиб банк, ХКФБ, ЮниКредит Банк; - Bank of America, HSBC, Citi. Описать продвижение банками услуг ДБО на российском рынке. Оценить тенденции и перспективы развития услуг ДБО в России. Методы исследования: Анализ первичной информации по предложению российскими и зарубежными банками услуг интернет-банкинга, мобильного и телефонного банкинга. Сбор и анализ вторичной информации печатных и эл…
Состав исследования:
1. Аналитический отчет в формате PDF.
2. База данных тарифов и условий предоставления торгового эквайринга для компаний (апрель 2017, 15 банков, г. Москва) в формате Excel.
3. База новостей на рынке эквайринга в России (01.05.2016-01.05.2017, 70+ новостей).
Исследование российского рынка торгового эквайринга содержит информацию о развитии этого банковского продукта на российском рынке. В отчете приведены данные об использовании пластиковых карт и дистанционных каналов оплаты. По торговому эквайрингу дана краткая справка (описание технологии, особенности российского рынка) и проведен анализ предложения ведущих игроков сегмента.
Мониторинг новостей содержит информацию о ключевых событиях в деятельности игроков рынка за прошедший год. В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены потенциальные направления развития эквайринга в России, а также мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта. Торговый эквайринг:
Сегмент для анализа: малый бизнес, средний бизнес;
География исследования: г. Москва;
Метод сбора информации: mystery-shopping;
Время сбора информации: апрель 2017 года.
Параметры для анализа: принимаемые платежные системы банковских карт; комиссии в разрезе платежных систем (по картам банка-эквайера и по ка…
Описание исследования Резюме проекта Общие сведения о банковском секторе РФ Банковский сектор в экономике РФ
Институциональные характеристики банковского сектора РФ
Показатели деятельности кредитных организаций Характеристика российского рынка банковских услуг Привлеченные средства
Вклады юридических лиц Вклады физических лиц Размещенные средства
Кредитование юридических лиц Кредитование физических лиц Платежная система
Банковские карты Дистанционное банковское обслуживание юридических лиц Дистанционное банковское обслуживание физических лиц Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц Основные тенденции и прогнозы рынка банковских услуг Приложения Приложение 1. Рейтинг банков по чистым активам
Приложение 2. Рейтинг банков по объему средств на счетах предприятий и организаций
Приложение 3. Рейтинг банков по объему вкладов физических лиц
Приложение 4. Рейтинг банков по объему выданных кредитов предприятиям и организациям
Приложение 5. Рейтинг банков по объему портфеля выданных кредитов малому и среднему бизнесу
Приложение 6. Рейтинг банков по объему выданных кредитов физическим лицам
Приложение 7. Список таблиц и диаграмм
