Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка отопительного оборудования (котлов, газогорелочных устройств, блочно-модульных котельных) в России.
Отопительные котлы — это устройства на основе закрытого сосуда, в котором теплоноситель (вода или пар) нагревается до заданной температуры и служит для обеспечения потребителей теплом и (или) горячей водой. По виду используемого топлива отопительные котлы делятся на: твердотопливные (пеллетные, дровяные, угольные); жидкотопливные (дизельные, мазутные); газовые; электрические; комбинированные.
В данном исследовании рассматриваются промышленные водогрейные котлы мощностью от 500 квт до 5 мвт. От обычных бытовых котлов промышленные отличаются высокой производительностью и мощностью, что позволяет использовать их для отопления целых зданий или промышленных объектов, а также обогрева воды для бытовых или технических нужд. Они применяются для систем отопления промышленных, сельскохозяйственных, административных и коммунально-бытовых объектов.
Водогрейная котельная техника представлена на российском рынке двумя основными типами котлов: водотрубными и жаротрубными. В последние годы, как отмечают эксперты отрасли, растет популярность жаротрубных водогрейных котлов, которые устанавливают, как в промышленном, так и в коммерческом секторе.
Газогорелочные устройства предназначаются для обеспечения устойчивого горения пламени без принудительного нагнетания воздуха и регулирования процесса горения. Газогорелочное устройство находит свое применение в отопительной бытовой аппаратуре, которая ранее была предназначены для работы на твердом топливе, а также для оснащения отопительных бытовых печей (которые оборудованы под газ), газификации жилых домов, бань и газификации промышленных объектов.
В данном исследовании рассматриваются газогорелочные устройства для промышленных водогрейных котлов мощностью от 500 квт до 5 мвт.
МКУ (модульные котельные установки) предназначены для отопления и обеспечения горячим водоснабжением производственных и жилых зданий, объектов культурно-бытового и социального назначения.
В отчете рассмотрен объем и динамика рынка в 2014-2015 гг., приведена оценка объема рынка на 2016 г. в России. Также представлена оценка текущих тенденций в развитии рынка отопительного оборудования.
В рамках исследования проведен конкурентный анализ рынка отопительного оборудования, рассмотрены такие компании как ОАО «Дорогобужкотломаш», котельный завод «РОСЭНЕРГОПРОМ» (ООО КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «РЭП»), ЗАО «ЗИОСАБ» и другие.
В исследовании рассмотрен анализ потребления отопительного оборудования в России. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Подробное оглавление/содержание отчёта
Методологические комментарии 6 1. Обзор рынка отопительного оборудования: котлов, газогорелочных устройств, блочно-модульных котельных в России 8 1.1. Основные характеристики рынка 8 1.2. Объем и динамика рынка в 2014-2015 гг., оценка объема рынка на 2016 г. в России, Приволжском ФО, Тюменской области, Московской области 12 1.3. Оценка текущих тенденций в развитии рынка 14 2. Конкурентный анализ рынка отопительного оборудования: котлов, газогорелочных устройств, блочно-модульных котельных в России 16 2.1. Структура рынка по крупнейшим производителям в каждом регионе (Приволжском ФО, Тюменской области, Московской области): 16 - в сегменте котлов; 16 - в сегменте газогорелочных устройств; 17 - в сегменте блочно-модульных котельных. 19 2.2. Анализ 3 крупнейших игроков на рынке в каждом регионе (Приволжском ФО, Тюменской области, Московской области): 21 - Профили компаний 21 - Доли крупнейших игроков 29 - Ассортимент отопительного оборудования 30 - Цены 33 - Анализ политики ценообразования конкурентов 36 - Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 36 3. Анализ среднерыночных цен на отопительное оборудование: котлы, газогорелочные устройства и блочно-модульные котельные 38 4. Анализ потребления отопительного оборудования: котлов, газогорелочных устройств, блочно-модульных котельных в России 38 4.1. Насыщенность рынка исследуемых регионов, доля импорта в потреблении 40 4.2. Структура спроса по типам потребителей в исследуемых регионах 42 4.3. Описание потребительских предпочтений 43 4.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 44 5. Рекомендации и выводы по исследованию 46 5.1. Перспективы развития рынка отопительного оборудования в России и исследуемых регионах 46 5.2. Ключевые факторы успеха лидеров рынка 50 5.3. Рекомендации для компании-заказчика 51 5.3.1. Рекомендации по ценообразованию 51 5.3.2. Рекомендации по ассортименту 52 5.4. Выводы по исследованию 54 Приложение 1. Производители котельного оборудования и котельные заводы России 56 Информация об исполнителе проекта 74
Перечень приложений
Список диаграмм Диаграмма 1. Динамика рынка водогрейных котлов, РФ, ПФО, ТО и МО, 2014-2016 (оценочно) гг., шт. 13 Диаграмма 2. Динамика рынка БМК, РФ, 2014-2016 (оценочно) гг., шт. 13 Диаграмма 3. Динамика рынка газогорелочных устройств, РФ, 2014-2016 (оценочно) гг., шт. 14 Диаграмма 4. Структура рынка водогрейных котлов в ПФО, 2015 год, % от натурального выражения 16 Диаграмма 5. Структура рынка водогрейных котлов в Тюменской области, 2015 год, % от натурального выражения 17 Диаграмма 6. Структура рынка водогрейных котлов в Московский области, 2015 год, % от натурального выражения 17 Диаграмма 7. Структура рынка газогорелочных устройств в ПФО, 2015 год, % от натурального выражения 18 Диаграмма 8. Структура рынка газогорелочных устройств в Тюменской области, 2015 год, % от натурального выражения 18 Диаграмма 9. Структура рынка газогорелочных устройств в Московской области, 2015 год, % от натурального выражения 19 Диаграмма 10. Структура рынка блочно-модульных котельных в ПФО, 2015 год, % от натурального выражения 19 Диаграмма 11.Структура рынка блочно-модульных котельных в Тюменской области, 2015 год, % от натурального выражения 20 Диаграмма 12. Структура рынка блочно-модульных котельных в Московской области, 2015 год, % от натурального выражения 20 Диаграмма 13. Показатели насыщенности рынка отопительного оборудования, РФ, 2016 г (оценочно), % 41 Диаграмма 14. Доля импортных блочно-модульных котельных в рассматриваемых регионах, РФ, 2016 год (оценочно), % 42 Диаграмма 15. Доля импортных газогорелочных устройств в рассматриваемых регионах, РФ, 2016 год (оценочно), % 42 Диаграмма 16. Структура спроса на отопительное оборудование в исследуемых регионах 43 Диаграмма 17. Структура источников выработки тепла в России, 2015 год 46 Диаграмма 18. Прогноз развития рынка водогрейных котлов в ПФО, МО и ТО на 2017 год, ед. оборудования 48 Диаграмма 19. Прогноз развития рынка водогрейных котлов в ПФО, МО и ТО на 2017 год, ед. оборудования 49 Диаграмма 20. Прогноз развития рынка водогрейных котлов в ПФО, МО и ТО на 2017 год, ед. оборудования 49 Диаграмма 21. Структура закупок котлов российскими предприятиями в ПФО, МО и ТО в разрезе мощностей оборудования, % от натурального выражения 53 Диаграмма 22. Структура закупок котлов российскими предприятиями по мощностям в разрезе регионов исследования, % от натурального выражения 53
Список таблиц Таблица 1. Динамика объема производства котлов водогрейных в РФ, 2014-2015 год, МВт 12 Таблица 2. Доли крупнейших игроков рынка отопительного оборудования, % 30 Таблица 3. Ассортимент отопительного оборудования крупнейших игроков 31 Таблица 4. Цены на отопительное оборудование крупнейших игроков рынка 34 Таблица 5. Среднерыночные цены на отопительное оборудование, руб. 38 Таблица 6. Зависимость среднерыночной цены от исследуемого региона 38 Таблица 7. Зависимость среднерыночной цены от исследуемого региона, руб 39 Таблица 8. Динамика объемов производства водогрейных котлов центрального отопления в ПФО, 2010-2015 гг., мВт 48 Таблица 9. Рекомендации по ценообразованию 51
1. Обзор рынка строительства и реконструкции тепловых сетей в России
1.1. Текущая ситуация и перспективы развития рынка в России
1.2. Объем рынка в натуральных и денежных показателях:
1.2.1. Строительство новых сетей
1.2.2. Реконструкция имеющихся сетей
1.2.3. Проектирование теплосетей и теплотрасс
1.3. Динамика и структура рынка. Региональная сегментация.
1.4. Определение перспективных сегментов рынка строительства тепловых сетей в России
1.5. Прогноз развития рынка до 2015г.
2. Анализ конкурентной среды на рынке строительства и реконструкции тепловых сетей в России
2.1. Доли основных игроков
2.2. Инжиниринговые компании на рынке
2.3. Объемы выполненных работ в 2010-2011гг.
2.4. Ценовой анализ: усредненная стоимость строительства 1 км теплосетей по регионам РФ
2.5. Основные поставщики теплосетевого оборудования по видам оборудования
2.6. Профили конкурентов (10-20 компаний):
a. ОАО «Группа Е4»
b. Группа компаний «КВАРЦ»
c. ОАО «ВО «Технопромэкспорт»
d. Группа компаний «Интертехэлектро-Новая генерация»
e. ОАО «Стройтрансгаз»
f. ЗАО «Атомстройэкспорт»
g. ЗАО «Энергокаскад»
h. ЗАО «Энергопроект»
i. Производственная фирма «ВИС»
j. ...
3. Анализ потребления по регионам РФ…
1. Методологические комментарии к исследованию
2. Обзор рынка промышленных водогрейных и паровых котлов в РФ:
2.1. Описание и классификация промышленных водогрейных и паровых котлов
2.2. Характеристика российского рынка промышленных водогрейных и паровых котлов, в 2010-2012гг.
2.3. Объем, емкость и динамика российского рынка промышленных котлов
2.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
2.5. Факторы, влияющие на развитие рынка
2.6. Сегментирование рынка промышленных водогрейных и паровых котлов:
2.6.1. Структура рынка по ассортименту:
2.6.1.1. Водогрейные котлы
2.6.1.2. Паровые котлы
2.6.2. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных котлов на российском рынке
2.6.3. Структура рынка по отраслям потребления
3. Анализ внешнеторговых поставок промышленных водогрейных и паровых котлов:
3.1. Объем, динамика и структура импорта
3.2. Объем, динамика и структура экспорта
3.3. Баланс экспорта/импорта
4. Анализ внутреннего производства промышленных водогрейных и паровых котлов в РФ, в 2010-12 гг.
4.1. Характеристика внутреннего производства промышленных водогрейных и паровых котлов
4.2. Объем, структура и динамика производства бытовых и промышленных котлов в РФ
4.3. Сегментация производства по видам продукции
4.4. Доля экспорта в производстве
5. Конкурентный ана…
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 12 РЕЗЮМЕ 15 ГЛАВА 1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 17 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 17 ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 17 ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 17 МЕТОД СБОРА ДАННЫХ 17 МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ 17 ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 17 ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ 19 §1. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ 19 По устройству: 19 По сфере применения: 23 ГЛАВА 3 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ 24 §1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ 24 §2. ПРОИЗВОДСТВО 26 §3. ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 30 ГЛАВА 4 ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ВОЗДУШНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ 33 §1. ИМПОРТ 33 Объем импорта по товарным группам 33 Объем импорта по производителям 35 Объем импорта по брендам 36 Объем импорта по странам 42 Объем импорта по компаниям-покупателям 44 §2. ЭКСПОРТ 46 Объем экспорта по товарным группам 46 Объем экспорта по странам 47 §3. ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 48 Systemair (ТМ Frico) 48 Nobo 49 Engy 49 2VV 49 BalluIndustrialGroup 50 Noirot 50
1. Методологические комментарии к исследованию
2. Обзор рынка промышленных водогрейных и паровых котлов в РФ:
2.1. Описание и классификация промышленных водогрейных и паровых котлов
2.2. Характеристика российского рынка промышленных водогрейных и паровых котлов, в 2009-2011гг.
2.3. Объем, емкость и динамика российского рынка промышленных котлов, в 2009-2011гг.
2.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
2.5. Факторы, влияющие на развитие рынка
2.6. Сегментирование рынка промышленных водогрейных и паровых котлов:
2.6.1. Структура рынка по ассортименту:
2.6.1.1. Водогрейные котлы:
- жаротрубные: 2-х ходовые (250 - 1600 кВт) ТТ50, 3-ходовые (1000 – 15000 кВт) ТТ100;
- водотрубные: 20 -120 МВт (топливо: природный газ, дизельное топливо, мазут) ТТ300
2.6.1.2. Паровые котлы:
- 3-х ходовой, газотрубный (паропроизводительность: 1000 – 25000 кг/ч) ТТ200
2.6.2. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных котлов на российском рынке
2.6.3. Структура рынка по отраслям потребления
2.7. Состояние энергетической отрасли
2.8. Инвестиционные проекты в отрасли
3. Анализ внешнеторговых поставок промышленных водогрейных и паровых котлов:
3.1. Объем, динамика и структура импорта
3.2. Объем, динамика и структура экспорта
3.3. Баланс экспорта/импорта, в 2009-2011гг…
