Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию обзор по рынку стального плоского металлопроката высокопрочных марок стали.
Одной из ключевых тенденций развития мирового рынка металлургии является постоянное совершенствование производимой металлопродукции за счет внедрения инновационных достижений, а именно появление новых материалов на основе высокопрочных сплавов, обладающих комплексом уникальных механических свойств, а также создание изделий на их основе, соответствующих высоким требованиям рынка, потребностям машиностроительных и других компаний.
Основными странами производства листового проката из высокопрочной стали являются Швеция, Финляндия, Бельгия, Франция, Германия, Австрия. Подробный перечень высокопрочных марок стали с указанием компании производителя, профилемарочного сортамента, постановочных нормативно-технических документов, отраслей потребления в Европе, РФ и странах СНГ указан в полной версии исследования.
Для определения профилемарочного сортамента высокопрочного листового проката различных производителей в Европе, РФ и странах СНГ были рассмотрены следующие технические характеристики: твердость, толщина, ширина, длина, предел текучести, предел прочности.
Листовой прокат из высокопрочной стали благодаря своим уникальным свойствам является перспективным материалом для производства высокотехнологичной продукции нового поколения, используемой преимущественно в машиностроении.
Аналитики компании Megaresearch составили перечень высокопрочных марок стали с указанием профилемарочного сортамента, нормативно-технических документов, отраслей потребления (СНГ, Европа и Россия)
В ходе исследования было отмечено, что в 2015 г. произошло замедление роста производства в/п проката. Рост замедлился до 9,6% в год по сравнению с показателями 2014 года. В отчете приведены структуры производства в/п проката в мире, СНГ и РФ в разрезе компаний-производителей с указанием объема производства компаний и их долевого соотношения. А так же сделан прогноз структуры мирового объема производства высокопрочного проката за период 2016-2018 гг.
Листовой прокат из высокопрочной стали благодаря своим уникальным свойствам стал основным материалом для производства высокотехнологичной продукции. В отчете отмечены наиболее востребованные марки и их сортамент, ориентировочно приведены отрасли потребления.
Данное исследование рынка листового проката из высокопрочных марок стали, основанное на материалах опроса и отраслевой статистики, позволило оценить объемы потребления листового проката из высокопрочных марок сталей в целом в РФ и СНГ, а также в региональном и отраслевом разрезе. В отчете представлены крупные потребители высокопрочного проката на территории России, Республики Казахстан, Украины и Белоруссии. Их оценочный общий объем потребления составляет около 57 тыс. тонн. Что составляет практически весь объем потребления в/п проката на территории стран СНГ. Сделан прогноз потребления.
Продукция металлургической отрасли занимает особое место на отечественном и международном рынке неэнергетического сырья. Каждый крупный производитель формирует свой прейскурант на металлопрокат, исходя из особенностей олигополистической структуры данного рынка. Динамика цен на товары металлургии как в течение 2014 года, так и на начало 2015 года характеризуются разнонаправленными колебаниями. Специалисты по рынку предоставили факторы ценообразования в отчете.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Подробное оглавление/содержание отчёта
1. СОРТАМЕНТ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, КЛАССИФИКАЦИИ, СТАНДАРТЫ 10 1.1. Определение перечня в/п марок стали 10 1.2. Определение профилемарочного сортамента в/п проката 13 1.3. Описание назначения в/п марок стали 14 1.4. Поставочные нормативно-технические документы 18 2. ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА (ОБЪЕМЫ И СТРУКТУРА ПО МАРКАМ/ТИПОРАЗМЕРАМ/НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ) 61 2.1. Оценка мирового объема производства. Оценка производства в РФ, СНГ 61 2.2. Крупнейшие производители в мире, РФ, СНГ: Баланс мощностей. Структура производства, поставок (20 компаний) 67 2.3. Сегментирование производимого в/п проката по профильномарочному сортаменту (анализ производителей из пункта 2.2, 20 компаний) 75 2.4. Новые проекты по производству в/п проката (Анализ 20 проектов) 90 2.5. Прогноз производства на 2016 2018 гг. 93 3. ОБЗОР ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЛОСКОГО ПРОКАТА В/П МАРОК СТАЛИ В РФ И СНГ 98 3.1. Оценка объемов потребления. Отраслевая и региональная структура потребления 98 3.2. Крупнейшие потребители в РФ и СНГ, потребители СМЦ в России 102 3.3. Сегментация потребления по отраслям, по маркам стали, по профилемарочному сортаменту, по назначению/применению проката 146 3.4. Новые проекты на стороне потребления (анализ 20 проектов) 150 3.5. Прогноз потребления в РФ, СНГ на 2016 2018 гг. 155 3.6. Рекомендации по освоению в/п проката и выходу на рынки в РФ, СНГ. Определение потенциальных потребителей ММК с указанием используемого профилемарочного сортамента, объема 159 4. ОБЗОР ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В РФ, СНГ (ЭКСПОРТ, ИМПОРТ) 162 4.1. Экспорт: объемы и структура по направлениям 162 4.2. Импорт: объемы и структура по направлениям 176 4.3. Анализ причин импорта и потенциала по импортозамещению 200 4.4. Прогноз экспорта/импорта в РФ, СНГ на 2016 2018 гг. 202 5. БАЛАНС РЫНКОВ 2012 2015 ГГ. ПРОГНОЗ БАЛАНСА РЫНКОВ НА 2016 2018 ГГ. 203 6. СЕРВИСНАЯ СЕТЬ МЕТАЛЛОБАЗ ПРОИЗВОДЯЩИХ ПРОДАЖИ И ПЕРЕРАБОТКУ В/П ПРОКАТА В РФ И СНГ (АНАЛИЗ 20 КОМПАНИЙ) 209 6.1. Сервисная сеть филиалов (представительств) производителей в/п проката 209 6.2. Региональная структура. Состав оборудования. Баланс мощностей. Услуги, предоставляемые в региональных филиалах. Стоимость услуг 211 6.3. Оценка складских запасов и объемов переработки с указанием структуры по маркам, типоразмерам, нормативным документам 215 6.4. Рекомендации по организации продаж, поддержанию объемов и сортамента складских запасов, услуг по переработке в/п проката в СМЦ для выхода на региональные рынки в РФ, СНГ. Определение оптимального состава оборудования для переработки в/п проката 220 7. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ В/П ПРОКАТА. ФАКТОРЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 237 Информация об исполнителе проекта 242
Перечень приложений
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) Рисунок 1. Оценка мирового объема производства высокопрочного проката, тыс. тонн 61 Рисунок 2. Оценка структуры мирового объема производства высокопрочного проката, % 62 Рисунок 3. Оценка объема производства высокопрочного проката РФ, тыс. тонн 62 Рисунок 4. Оценка структуры объема производства высокопрочного прокатав в РФ, % 63 Рисунок 5. Оценка объема производства высокопрочного проката СНГ, тыс. тонн 64 Рисунок 6. Оценка структуры объема производства высокопрочного проката в СНГ, % 65 Рисунок 7. Структура производства в/п проката по производителям в мире, % 69 Рисунок 8. Структура производства в/п проката по производителям в СНГ, % 69 Рисунок 9. Структура производства в/п проката по производителям в РФ, % 70 Рисунок 10. Структура производства по маркам в/п проката 71 Рисунок 11. «Зоны» продаж в/п проката 74 Рисунок 12. Баланс мощностей. Географическое расположение 75 Рисунок 13. Структура производства в/п проката российских компаний по маркам, тыс. тонн 81 Рисунок 14. Структура производства в/п проката российских компаний по маркам, % 82 Рисунок 15. Структура производства в/п проката по маркам, тыс. тонн 83 Рисунок 16. Структура производства в/п проката компании SSAB по маркам, % 84 Рисунок 17. Структура производства в/п проката компании Arcelor Mittal по маркам, % 84 Рисунок 18. Структура производства в/п проката компании NLMK Clabecq S. A. по маркам, % 85 Рисунок 19. Структура производства в/п проката компании Baosteel group по маркам, % 85 Рисунок 20. Структура производства в/п проката компании Nippon steel & sumito metal по маркам, % 86 Рисунок 21. Структура производства в/п проката компании China Steel Corp по маркам, % 86 Рисунок 22. Структура производства в/п проката компании Tata Steel по маркам, % 87 Рисунок 23. Структура производства в/п проката компании POSCO по маркам, % 87 Рисунок 24. Структура производства в/п проката компании JFE Steel Corporation по маркам, % 88 Рисунок 25. Структура производства в/п проката компании Dillinger Hutte GTS по маркам, % 88 Рисунок 26. Структура производства в/п проката зарубежных компаний по сортаменту (толщине), % 89 Рисунок 27. Оценка мирового объема производства высокопрочного проката, тыс. тонн 93 Рисунок 28. Оценка структуры мирового объема производства высокопрочного проката, % 94 Рисунок 29. Оценка объема производства высокопрочного проката РФ, тыс. тонн 95 Рисунок 30. Оценка структуры объема производства высокопрочного проката в РФ, % 96 Рисунок 31. Оценка объема производства высокопрочного проката СНГ, тыс. тонн 96 Рисунок 32. Оценка структуры объема производства высокопрочного проката в СНГ, % 97 Рисунок 33. Региональная структура потребления плоского проката высокопрочных марок стали в СНГ, % 99 Рисунок 34. Региональная структура потребления плоского проката высокопрочных марок стали в РФ, % 99 Рисунок 35. Отраслевая структура потребления плоского проката высокопрочных марок стали в СНГ, % 100 Рисунок 36. Отраслевая структура потребления плоского проката высокопрочных марок стали в РФ, % 100 Рисунок 37. Структура потребления в/п проката в России по назначению, 2014 г. 146 Рисунок 38. Структура потребления в/п проката в России по маркам, 2014 г. 147 Рисунок 39. Структура рынка по профилеразмеру (толщине) в/п проката в России, 2014 г. 149 Рисунок 40. Прогноз потребления плоского проката высокопрочных марок стали в РФ, тыс. тонн 156 Рисунок 41. Прогноз потребления плоского проката высокопрочных марок стали в РФ по назначению в 2018 г., % 157 Рисунок 42. Прогноз потребления плоского проката высокопрочных марок стали в СНГ, тыс. тонн 158 Рисунок 43. Структура экспорта из России по странам получателям, 2014 г. 165 Рисунок 44. Структура экспорта из Украины по странам получателям, 2014 г. 175 Рисунок 45. Структура импорта в Россию по основным странам поставщикам, 2014 г. 190 Рисунок 46. Структура импорта на Украину по странам производителям, 2014 г. 199 Рисунок 47. Сеть сервисных металлоцентров компании SSAB 210
Перечень таблиц Таблица 1. Перечень высокопрочных марок стали с указанием профилемарочного сортамента, нормативно-технических документов, отраслей потребления (Европа) 19 Таблица 2. Перечень высокопрочных марок стали с указанием профилемарочного сортамента, нормативно-технических документов, отраслей потребления (РФ) 49 Таблица 3. Перечень высокопрочных марок стали с указанием профилемарочного сортамента, нормативно-технических документов, отраслей потребления (СНГ) 59 Таблица 4. Оценка объема производства в/п проката у крупнейших производителей, 2014 г. 67 Таблица 5. Ключевые производимые марки в/п проката за период 2010 2015 гг. 76 Таблица 6. Анонсированные производителями разработки новых марок стали 90 Таблица 7. Расчет объемов потребления в/п проката в СНГ и РФ 98 Таблица 8. Крупнейшие потребители в РФ, СНГ 102 Таблица 9. Потенциальные потребители в/п проката в РФ, СНГ 138 Таблица 10. Новые проекты на стороне потребления 150 Таблица 11. Механические свойства листового проката высокопрочных сталей 153 Таблица 12. Потребность в высокопрочном стальном прокате по отраслям и маркам 159 Таблица 13. Объем экспорта стального плоского металлопроката высокопрочных марок стали из России, 2012 г. 162 Таблица 14. Объем экспорта стального плоского металлопроката высокопрочных марок стали из России, 2013 г. 163 Таблица 15. Объем экспорта стального плоского металлопроката высокопрочных марок стали из России, 2014 г. 164 Таблица 16. Объем экспорта стального плоского металлопроката высокопрочных марок стали из Украины, 2012 г. 166 Таблица 17. Объем экспорта стального плоского металлопроката высокопрочных марок стали из Украины, 2013 г. 171 Таблица 18. Объем экспорта стального плоского металлопроката высокопрочных марок стали из Украины, 2014 г. 174 Таблица 19. Объем импорта стального плоского металлопроката высокопрочных марок стали в Россию, 2012 г. 176 Таблица 20. Объем импорта стального плоского металлопроката высокопрочных марок стали в Россию, 2013 г. 180 Таблица 21. Объем импорта стального плоского металлопроката высокопрочных марок стали в Россию, 2014 г. 185 Таблица 22. Объем импорта стального плоского металлопроката высокопрочных марок стали на Украину, 2012 г. 191 Таблица 23. Объем импорта стального плоского металлопроката высокопрочных марок стали на Украину, 2013 г. 193 Таблица 24. Объем импорта стального плоского металлопроката высокопрочных марок стали на Украину, 2014 г. 196 Таблица 25. Прогноз экспорта из России 202 Таблица 26. Прогноз импорта в России 202 Таблица 27. Баланс рынков 2012-2015 гг. по маркам и профилемарочному сортаменту 203 Таблица 28. Прогноз баланса рынков 2016 2018 гг. по маркам и профилемарочному сортаменту 204 Таблица 29. Баланс мировых рынков по марочному ассортименту 207 Таблица 30. Цены на услуги резки высокопрочной стали 212 Таблица 31. Цены на услуги гибки высокопрочной стали 213 Таблица 32. Цены на услуги сверления высокопрочной стали 213 Таблица 33. Цены на услуги сварки высокопрочной стали 214 Таблица 34. Сервисная сеть СМЦ производящих продажи и переработку в/п проката в РФ и СНГ 215 Таблица 35. Рекомендации по поддержанию объемов и сортамента складских запасов, услуг по переработке в/п проката в СМЦ для выхода на региональные рынки в РФ 220 Таблица 36. Состав оборудования филиалов сети СМЦ 225 Таблица 37. Действующая система полномочий по принятию ценовых решений на ЧерМК ОАО «Северсталь» 239
1 Введение. Методологические комментарии
2 Общий анализ рынка металлопроката в странах СНГ
3 Общий обзор рынка металлопроката на Украине
3.1 Выявление основных потенциальных потребителей указанного сортамента на рынке Украины
3.1.1 Профили компаний (название, адрес, контактные данные, сфера деятельности)
3.2 Выявление основных существующих потребителей (трейдеры и конечные потребители) указанного сортамента в стране
3.2.1 Профили компаний (название, адрес, контактные данные, сфера деятельности)
3.2.2 Оценка годового объема потребления (в натуральном выражении, в тоннах)
3.2.3 Потребляемый сортамент (в натуральном выражении, в тоннах)
3.2.4 Поставщики продукции для указанных потребителей (название компаний)
3.3 Прогноз потребления на 2013 год по Украине (в натуральном выражении, в тоннах)
4 Общий обзор рынка металлопроката в Белоруссии
4.1 Выявление основных потенциальных потребителей указанного сортамента на рынке Белоруссии.
4.1.1 Профили компаний (название, адрес, контактные данные, сфера деятельности)
4.2 Выявление основных существующих потребителей (трейдеры и конечные потребители) указанного сортамента в странах СНГ:
4.2.1 Профили компаний (название, адрес, контактные данные, сфера деятельности)
4.2.2 Оценка годового объема потребления (в натуральном выражении, в тоннах)
4.2…
1. Анализ рынка оцинкованного тонколистового металлопроката в России
1.1. Объем рынка Диаграмма 1.1.
Объем и динамика производства листового оцинкованного проката в России, 2002-2011[1] гг., тонн
Источник: ФСГС РФ. Диаграмма 1.2.
Динамика объема российского рынка тонколистового оцинкованного проката с 2007 по 2011 год
Источник: ФСГС РФ и ФТС РФ
1.2. Емкость рынка
Диаграмма 1.3.
Емкость российского рынка тонколистового оцинкованного проката с учетом ежегодного роста
Источник: по расчетам Аналитиков «MegaResearch»
1.3. Основные тенденции
У производителей XXX
XXX
У металлотрейдеров
XXX
XXX 1.4. Перспективы развития рынка
2. Анализ внешнеэкономических операций оцинкованного тонколистового металлопроката в России 2.1. Объем импорта
Диаграмма 2.1.
Объем и динамика импорта листового оцинкованного проката в Россию, 2007-2011 гг., тонн
Источник: ФТС РФ На диаграмме 2.2. представлена структура импорта листового оцинкованного проката в натуральном выражении по итогам 2011 года, в разрезе стран производителей.
Диаграмма 2.2.
Структура импорта листового оцинкованного проката, в натуральном выражении, по итогам 2011 года, в разрезе стран производителей Источник: ФТС РФ
2.2. Объем экспорта
Диаграмм…
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОКАТА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОПРОКАТА:
1.1 Общая характеристика предприятия
1.1.1 Вопросы собственности
1.1.2 Сортамент выпускаемой продукции (детализация: продукт-группа размеров - группа марок)
1.2 Имеющиеся мощности по производству стали и проката, оценка загрузки производственных мощностей
1.3 Объемы производства по видам продукции
1.4 Структура сбыта - Внутренний рынок/ экспорт, география экспорта
1.5 Инвестиционные мероприятия (ввод новых агрегатов, реконструкция существующего оборудования, расширение сортамента…) запланированные и осуществленные в последнее время
2 ЭКСПОРТ МЕТАЛЛОПРОКАТА
2.1 Объемы экспорта по видам продукции в разрезе производителей
2.2 Структура экспорта по странам, по производителям (оценка)
2.3 Причины продаж на экспорт
3 ИМПОРТ МЕТАЛЛОПРОКАТА
3.1 Объемы импорта по видам продукции (катанка, арматура, угол, швеллер, балка, тонколистовой г/к прокат, толстолистовой г/к прокат, х/к прокат, прокат с цинковым покрытием, прокат с полимерным покрытием, трубы - с разбивкой по видам (сварные, бесшовные) и назначению (конструкционные, нефтегазовые, ВГП)) (помесячная разбивка)
3.2 Структура импорта по странам, по крупнейшим зарубежным поставщикам (помесячная разбивка)
3.3 Основные отрасли-потребители и…
